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本周景氣度改善的方向主要在有色金屬、基礎(chǔ)化工、石油石化、建筑材料、光伏、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、食品飲料、紡織服裝、商貿(mào)零售等領(lǐng)域，漲價(jià)線索明顯的有：上游的鋼鐵、建筑材料，tmt領(lǐng)域的消費(fèi)電子、半導(dǎo)體，下游的農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售、非銀金融等。具體來看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上游資源品中，COMEX黃金期貨價(jià)格周環(huán)比上行，COMEX白銀期貨價(jià)格周環(huán)比上行，銅價(jià)周環(huán)比上行，稀土金屬氧化鐠釹價(jià)格周環(huán)比上行，氧化鋱價(jià)格周環(huán)比上行。鉀肥現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比持平，尿素現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比上行，天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比下行。TMT制造領(lǐng)域，DRAM平均現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比上行，NAND平均現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比上行。金融地產(chǎn)方面，滬深市場總成交金額周環(huán)比上行，房地產(chǎn)行業(yè)，30大中城市商品房當(dāng)周成交面積周環(huán)比上行，但目前總體需求仍然較弱。
　　TMT情緒回暖。
　　估值：（1）根據(jù)wind數(shù)據(jù)，市場整體來看，本周A股總體估值擴(kuò)張。其中，主板擴(kuò)張幅度最大。（2）行業(yè)角度來看，本周PE（TTM）分位數(shù)擴(kuò)張幅度最大的行業(yè)為銀行、國防軍工、電力設(shè)備。PE（TTM）分位數(shù)擴(kuò)張幅度最小的行業(yè)為房地產(chǎn)、電子、農(nóng)林牧漁。（3）根據(jù)wind數(shù)據(jù)，本周股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)從上周2.65%下降至本周2.57%，股市收益率從上周4.30%下降至本周4.22%。
　　流動(dòng)性：本周日均換手企穩(wěn)回升，交投情緒回暖。一級市場方面，本周IPO規(guī)模為0億元，前一周IPO規(guī)模為5億元。二級市場方面，截止本周四南下資金凈流入30億元，上周凈流入12億元，交易費(fèi)用110億元。投資者情緒方面，本周日度平均換手率為1.57%，前一周為1.36%；機(jī)構(gòu)資金凈流入16億元，前一周流出90億元。本周限售股解禁446億元，前一周限售股解禁382億元，預(yù)計(jì)下周限售股解禁179億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期；海外政策及降息節(jié)奏不確定，帶來全球流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；中國貨幣及財(cái)政政策的出臺(tái)時(shí)間及形式不確定，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度低于預(yù)期。