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“十五五”規(guī)劃編制推進(jìn)，看好板塊內(nèi)需恢復(fù)潛力及長期成長性。近期發(fā)布的《新時(shí)代的中國國家安全白皮書》指出，總體國家安全觀的關(guān)鍵在于“總體”，它突出大安全理念，涵蓋政治、軍事、科技、網(wǎng)絡(luò)、核、海外利益、太空、深海、極地、生物、人工智能、數(shù)據(jù)等諸多領(lǐng)域。據(jù)新華社，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平近日對“十五五”規(guī)劃編制工作作出重要指示強(qiáng)調(diào)。
　　全球范圍內(nèi)主要國家國防建設(shè)投入提升，新域新質(zhì)重要性提升，軍貿(mào)市場高景氣成長可期。據(jù)解放軍報(bào)公眾號5月16日文，英國謀求深度介入歐洲防務(wù)重振大國影響力。據(jù)新華網(wǎng)，美國總統(tǒng)特朗普20日發(fā)布了名為“金穹”的天基導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，稱該系統(tǒng)計(jì)劃在3年內(nèi)“全面運(yùn)轉(zhuǎn)”。該計(jì)劃的核心是建立一個由數(shù)千顆小型衛(wèi)星組成的衛(wèi)星群，這些衛(wèi)星主要包括導(dǎo)彈探測衛(wèi)星和導(dǎo)彈摧毀衛(wèi)星，前者負(fù)責(zé)定位導(dǎo)彈和載具，后者負(fù)責(zé)攔截并摧毀導(dǎo)彈，整個系統(tǒng)將耗資約1750億美元，其中首筆250億美元啟動資金將在國會審議中的下一財(cái)年預(yù)算里安排。在全球主要國家加強(qiáng)國防建設(shè)的背景下，全球軍貿(mào)市場擴(kuò)張潛力較大。據(jù)環(huán)球網(wǎng)，20日第十七屆蘭卡威國際海事與航空展開幕。作為中國唯一參展的軍貿(mào)公司，中航技以“制勝空天”為主題，包括殲-10CE戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)-20運(yùn)輸機(jī)、FC-31戰(zhàn)斗機(jī)、直9ME直升機(jī)、翼龍-2無人機(jī)、L15高教機(jī)等重點(diǎn)軍貿(mào)產(chǎn)品悉數(shù)登場，覆蓋制空作戰(zhàn)、戰(zhàn)略投送、海上攻防、無人作戰(zhàn)等作戰(zhàn)體系。開展當(dāng)天，來自馬來西亞、柬埔寨、老撾、泰國、越南等國家和地區(qū)的20多個軍政代表團(tuán)密集到訪中航技展臺，開展深入交流。
　　優(yōu)選：（1）強(qiáng)調(diào)ROE分子端穩(wěn)定增長持續(xù)性，建議關(guān)注軍貿(mào)&航空燃機(jī)出海&大飛機(jī)&維修，關(guān)注航發(fā)動力/航發(fā)控制/中國動力、國睿科技/航天南湖、中航西飛/中航沈飛、洪都航空、中航高科/光威復(fù)材、中航成飛，航天電子、中航重機(jī)、航材股份、中航機(jī)載；（2）強(qiáng)調(diào)景氣回升，關(guān)注中航光電、復(fù)旦微電/紫光國微（電子覆蓋/聯(lián)合）、航亞科技、航天電器、鴻遠(yuǎn)電子、成都華微、菲利華、航宇科技、振華風(fēng)光、圖南股份、火炬電子等。（3）強(qiáng)調(diào)景氣趨勢，強(qiáng)調(diào)ROE分子端的彈性及潛在空間，關(guān)注新質(zhì)兩力（軍工AI、高效費(fèi)比武器、商業(yè)航天、低空），關(guān)注睿創(chuàng)微納、中科星圖（計(jì)算機(jī)聯(lián)合）、海格通信、中兵紅箭、中國海防、七一二、陜西華達(dá)、鉑力特（機(jī)械聯(lián)合）、華秦科技、佳馳科技、國博電子（電子聯(lián)合）、臻鐳科技、北方導(dǎo)航、鋼研高納、新雷能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝及交付低預(yù)期；政策調(diào)整；價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。