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全球穩(wěn)定幣監(jiān)管加速，內(nèi)蒙古蒙東新能源細(xì)則出臺(tái)。本周，美參議院通過《GENIUS穩(wěn)定幣法案》，香港特區(qū)立法會(huì)通過《穩(wěn)定幣條例草案》，穩(wěn)定幣迎來全新監(jiān)管加速期；蒙東新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化細(xì)則出臺(tái)。新能源市場(chǎng)化交易持續(xù)推進(jìn)，我們推薦神馬電力、思源電氣、南網(wǎng)科技、四方股份，建議關(guān)注國(guó)能日新、朗新集團(tuán)、協(xié)鑫能科?？煽睾司圩兺扑]許繼電氣、東方電氣，建議關(guān)注愛科賽博、英杰電氣、海陸重工、上海電氣、廣大特材。
　　兩部委推動(dòng)綠電直連發(fā)展，促進(jìn)新能源就近就地消納。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，探索創(chuàng)新新能源生產(chǎn)和消費(fèi)融合發(fā)展模式，促進(jìn)新能源就近就地消納。新能源裝機(jī)需求或?qū)⒂兴嵴?。光?chǔ)板塊推薦：德業(yè)股份、陽光電源、隆基綠能、愛旭股份，建議關(guān)注：艾羅能源、錦浪科技、聚和材料、時(shí)創(chuàng)能源。
　　清陶等固態(tài)電池項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，工信部加大汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)整治力度。近期，清陶能源、山東創(chuàng)魯?shù)?個(gè)固態(tài)電池項(xiàng)目相繼取得重要進(jìn)展。其中，清陶15GWh固態(tài)電池項(xiàng)目開啟審批，總投資45億元。5月31日，工信部發(fā)布《倡議》，將加大汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)整治力度，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。電動(dòng)車板塊推薦欣旺達(dá)、特銳德、尚太科技、中熔電氣，建議關(guān)注科達(dá)制造。固態(tài)電池推薦三祥新材、璞泰來、容百科技、曼恩斯特，建議關(guān)注信宇人、納科諾爾、宏工科技、英聯(lián)股份、普利特、廈鎢新能、有研新材、德?？萍?。
　　2026年Optimus有望前往火星，機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展。馬斯克此前宣布，星艦將在2026年底下一次轉(zhuǎn)移窗口開啟時(shí)攜帶一臺(tái)特斯拉Optimus人形機(jī)器人前往火星，以測(cè)試任務(wù)的可行性。機(jī)器人板塊推薦兆威機(jī)電、五洲新春，建議關(guān)注信捷電氣、微光股份、德馬科技、漢威科技、優(yōu)必選。
　　英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)73%，25年底AI預(yù)估占全球數(shù)據(jù)中心近一半用電量。5月28日，英偉達(dá)發(fā)布第一財(cái)季報(bào)告，整體營(yíng)收同比+69%高于市場(chǎng)預(yù)期，其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，營(yíng)收391億美元，同比+73%。5月30日，The Verge稱25年底AI消耗電力占全球數(shù)據(jù)中心近50%。我們預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)外的算力消耗將大幅提升，AIDC建設(shè)需求持續(xù)旺盛。AI數(shù)據(jù)中心推薦麥格米特，建議關(guān)注中恒電氣、通合科技、歐陸通、比亞迪電子、濰柴重機(jī)。
　　韓國(guó)將對(duì)1.25GW海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，全球海風(fēng)加速發(fā)展。此次韓國(guó)海上風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目中，500MW將通過公共主導(dǎo)的招標(biāo)市場(chǎng)提供，750MW將指定用于一般招標(biāo)市場(chǎng)。最近，韓國(guó)最大的私營(yíng)海上風(fēng)電場(chǎng)Jeonnam 1項(xiàng)目投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，裝機(jī)容量96MW。海外市場(chǎng)海風(fēng)項(xiàng)目持續(xù)向好。風(fēng)電板塊推薦大金重工、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注海力風(fēng)電、廣大特材、威力傳動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)等