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事件：越疆科技與藥師幫簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
　　2025年6月3日，越疆與藥師幫簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在醫(yī)藥具身智能機(jī)器人、AI大模型及藥品物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)基礎(chǔ)上，共同探索智慧解決方案在醫(yī)藥研發(fā)、倉儲、配送、零售、用藥服務(wù)等全鏈場景的應(yīng)用，推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與機(jī)器人技術(shù)的深度融合。從任務(wù)分工角度看，藥師幫主要負(fù)責(zé)研究論證應(yīng)用場景和需求匹配度，提供機(jī)器人作業(yè)環(huán)境對接，并全面負(fù)責(zé)后續(xù)的機(jī)器人產(chǎn)品推廣、銷售等事宜；越疆科技負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)、機(jī)器人軟硬件實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)與售后維護(hù)等事宜。在戰(zhàn)略合作第一階段，雙方將率先聚焦于藥店、藥倉應(yīng)用場景。目前，雙方已確定首個(gè)落地部署項(xiàng)目，已完成可行性論證、技術(shù)路線研判、技術(shù)方案交換、合適部署環(huán)境選定等工作，并已開始搭建測試平臺。
　　越疆機(jī)器人抓取能力已實(shí)現(xiàn)良好泛化，具備落地醫(yī)藥場景能力
　　2025年3月18日，越疆發(fā)布其機(jī)器人制作早餐的視頻。在視頻中，越疆機(jī)器人展現(xiàn)出高泛化的抓取能力，能夠識別并抓取各種形狀、材質(zhì)和重量的食材和餐具，如雞蛋、吐司、牛奶盒、鍋鏟等。并且可以完成從取料、烹飪到擺盤的全過程，長流程任務(wù)執(zhí)行能力強(qiáng)。本次越疆與藥師幫合作助力機(jī)器人落地藥店、藥倉，核心難點(diǎn)是藥房中藥品規(guī)格多樣、設(shè)備位置不固定，機(jī)器人需要在短程狹小空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)靈活作業(yè)，越疆機(jī)器人良好的運(yùn)動(dòng)控制能力和優(yōu)秀的抓握能力能夠充分勝任工作，在藥房完成藥物的分揀、搬運(yùn)。
　　人形機(jī)器人落地場景不斷涌現(xiàn)，助推其量產(chǎn)及商業(yè)化進(jìn)程
　　在汽車制造領(lǐng)域，優(yōu)必選的WalkerS系列人形機(jī)器人已進(jìn)入蔚來、比亞迪、奧迪一汽等多家車廠，參與質(zhì)檢、貼標(biāo)等任務(wù)，并與無人物流車協(xié)同作業(yè)，實(shí)現(xiàn)了零件入庫流程的無人化。在電力巡檢領(lǐng)域，云深處的“絕影”系列四足機(jī)器人已在新加坡國家電網(wǎng)的電力隧道中投入使用，執(zhí)行自主巡檢任務(wù)，提高了巡檢效率和安全性。此外，智元機(jī)器人推出的靈犀X2人形機(jī)器人，具備多模態(tài)交互能力，已應(yīng)用于展廳講解、文娛表演等場景，展示了人形機(jī)器人在服務(wù)行業(yè)的潛力。當(dāng)前，人形機(jī)器人落地場景不斷涌現(xiàn)，正實(shí)現(xiàn)從研究價(jià)值到使用價(jià)值的跨越，人形機(jī)器人執(zhí)行任務(wù)能力的不斷加強(qiáng)能夠推動(dòng)其量產(chǎn)和商業(yè)化進(jìn)程。
　　盈利預(yù)測與投資評級
　　越疆與藥師幫簽署合作協(xié)議，率先實(shí)現(xiàn)機(jī)器人落地醫(yī)藥應(yīng)用場景落地。我們維持公司2025-2027年收入預(yù)測分別為4.96/6.73/8.97億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PS為46/34/25倍，維持公司“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)