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本期投資提示：
　　一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)+1.25%，滬深300指數(shù)+0.88%，相對(duì)收益為+0.37pct。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為基建國(guó)企（+3.22%）、家裝（+2.85%）、專業(yè)工程（+2.34%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：重慶建工（+26.12%）、名雕股份（+7.54%）、百利科技（ +12.11% ）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是家裝（+36.26%）、生態(tài)園林（+15.28%）、專業(yè)工程（+11.23%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：中天精裝（+71.60%）、大千生態(tài)（+90.00%）、海南華鐵（+78.20%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為中衡設(shè)計(jì)（+26.5%）、重慶建工（+26.12%）、招標(biāo)股份（+17.86%）、園林股份（+14.99%）、百利科技（+12.11%），周度漲幅后5名的是富煌鋼構(gòu)（-11.03%）、嶺南股份（-10.14%）、深城交（-7.61%）、創(chuàng)興資源（-6.86%）、ST花王（-6.3%）。
　　行業(yè)主要變化：1）住建部：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部將積極開展《規(guī)范》宣傳貫徹實(shí)施指導(dǎo)工作，包括開展線下、線上的宣傳培訓(xùn)以及組織編制實(shí)施指南，制修訂配套的推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)支持相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制，并加強(qiáng)對(duì)《規(guī)范》實(shí)施的監(jiān)督檢查。2）三峽電子采購(gòu)平臺(tái)：三峽水運(yùn)新通道項(xiàng)目正式進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)，項(xiàng)目包含三峽樞紐新通道工程和葛洲壩航運(yùn)擴(kuò)能工程兩部分，可研階段項(xiàng)目靜態(tài)總投資約766億元、總工期100個(gè)月（不含籌建期12個(gè)月）。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）中化巖土：簽訂烏魯木齊機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，中標(biāo)金額1.81億元，占24年?duì)I業(yè)收入11.8%。2）城地香江：中標(biāo)重大項(xiàng)目，總額為43,987.42萬(wàn)元,占2024年?duì)I業(yè)總收入30.37%。3）中國(guó)電建：中標(biāo)重大項(xiàng)目，總額為62.82億元，占2023年?duì)I業(yè)總收入的0.99%。
　　投資分析意見(jiàn)：我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)總量偏弱，區(qū)域投資有望隨國(guó)家戰(zhàn)略布局深入而獲得較大彈性，低估值央企推薦中國(guó)化學(xué)、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建，關(guān)注中國(guó)交建、中國(guó)中冶，東華科技，國(guó)企推薦四川路橋，安徽建工，關(guān)注新疆交建，民營(yíng)類企業(yè)推薦志特新材、鴻路鋼構(gòu)，關(guān)注中巖大地、深圳瑞捷、華陽(yáng)國(guó)際，國(guó)際工程企業(yè)推薦中鋼國(guó)際、中材國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等。