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Meta發(fā)布新款A(yù)I眼鏡，性能升級(jí)聚焦運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景。近日Meta與美國(guó)知名運(yùn)動(dòng)品牌歐克利（Oakley）聯(lián)合發(fā)布了新款A(yù)I眼鏡Oakley Meta HSTNPerformance，聚焦運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景。其核心功能仍以拍照、聽歌、接電話，以及Meta AI為主，從而實(shí)現(xiàn)在運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景如滑雪、跑步、騎行中“解放雙手”的剛需。硬件配置方面，Oakley Meta AI眼鏡搭載1200萬像素的攝像頭和5麥克風(fēng)系統(tǒng)，支持3K分辨率視頻錄制。新款A(yù)I眼鏡的續(xù)航是上代的2倍，單次可以運(yùn)行8小時(shí)，配合充電盒可以支持48小時(shí)續(xù)航。續(xù)航的提升來自于新的電池化學(xué)技術(shù)和軟件優(yōu)化。后續(xù)Meta預(yù)計(jì)還將在今年發(fā)布一款騎行AI眼鏡，同樣與Oakley合作，主要差異在攝像頭位置，將攝像頭移至中間。
　　AI眼鏡應(yīng)用場(chǎng)景逐步拓寬，Meta引領(lǐng)行業(yè)邁出從“時(shí)尚單品”到“專業(yè)剛需”的第一步。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年全球智能眼鏡市場(chǎng)預(yù)計(jì)出貨1,205萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.3%。其中不具備顯示功能的音頻眼鏡及音頻拍攝眼鏡預(yù)計(jì)出貨547萬臺(tái)，同比超翻倍增長(zhǎng)，且陸遜迪卡集團(tuán)（Oakley母公司）已將Meta眼鏡年產(chǎn)能目標(biāo)調(diào)至1000萬副。我們認(rèn)為行業(yè)出貨量快速增長(zhǎng)的背后是AI眼鏡的初步市場(chǎng)教育正在快速完成，傳統(tǒng)眼鏡年出貨超過10億副，伴隨硬件端更強(qiáng)的芯片和軟件端持續(xù)迭代的AI能力，以及續(xù)航、輕量化、視頻清晰度等性功能的持續(xù)提升，AI眼鏡被賦予更大的使用價(jià)值，有望推動(dòng)整個(gè)傳統(tǒng)眼鏡行業(yè)的升級(jí)換代。Meta在橫向拓展智能眼鏡的市場(chǎng)廣度，降低大眾接受門檻的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為本次其與Oakley的合作進(jìn)一步布局垂類專業(yè)場(chǎng)景，推動(dòng)AI眼鏡在不同細(xì)分行業(yè)場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)更深入的應(yīng)用，成為特定人群創(chuàng)造核心價(jià)值的“專業(yè)工具”，“先垂后廣”從而進(jìn)一步拓寬其滲透人群。
　　短期新品密集發(fā)布，長(zhǎng)期結(jié)合顯示功能，AI眼鏡有望成為下一代獨(dú)立智能終端。下半年起，除meta外，國(guó)內(nèi)外軟硬件大廠如小米、三星、字節(jié)、亞馬遜等均有望發(fā)布新款眼鏡產(chǎn)品，推動(dòng)行業(yè)迎來密集催化，相關(guān)廠商有望憑借原有的硬件實(shí)力、長(zhǎng)期沉淀的品牌、較強(qiáng)的渠道和客戶黏性，疊加大模型加持，推動(dòng)AI眼鏡持續(xù)滲透。長(zhǎng)期維度，伴隨后續(xù)顯示功能的逐步完善，如Meta年內(nèi)有望發(fā)布單目顯示的光波導(dǎo)產(chǎn)品，長(zhǎng)期眼鏡有望從手機(jī)的附屬可穿戴品類邁向獨(dú)立的智能終端。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　AI眼鏡快速滲透，正逐步從“時(shí)尚單品”到“專業(yè)垂類細(xì)分場(chǎng)景必要性工具”演進(jìn)，長(zhǎng)期加入顯示功能后有望突破手機(jī)附屬可穿戴品類天花板，成為下一代獨(dú)立AI端側(cè)智能終端品類，建議關(guān)注深度參與國(guó)內(nèi)外頭部品牌供應(yīng)鏈的各環(huán)節(jié)龍頭，建議關(guān)注：
　　1）整機(jī)及PCBA廠商平臺(tái)型龍頭廠商，歌爾股份(002241，買入)、龍旗科技(603341，未評(píng)級(jí))、藍(lán)思科技(300433，買入)、立訊精密(002475，買入)、華勤技術(shù)(603296，買入)等；
　　2）SoC端：國(guó)產(chǎn)SoC供應(yīng)商恒玄科技(688608，買入)、晶晨股份(688099，買入)等；
　　3）零組件端：攝像頭模造玻璃供應(yīng)商宇瞳光學(xué)(300790，未評(píng)級(jí))、麥克風(fēng)及揚(yáng)聲器供應(yīng)商瑞聲科技(02018，未評(píng)級(jí))，SiP模組供應(yīng)商環(huán)旭電子(601231，買入)；4）光波導(dǎo)相關(guān)廠商藍(lán)特光學(xué)(688127，買入)、水晶光電(002273，買入)、舜宇光學(xué)科技(02382，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI眼鏡進(jìn)展不及預(yù)期；下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期