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宏觀基調(diào)：金融支持消費再升級，7月將下達第三批以舊換新資金
　　（1）閱兵儀式：9月3日上午將在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年大會，并檢閱部隊。
　?。?）金融支持消費：央行等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持提振和擴大消費的指導意見》，包括設立服務消費與養(yǎng)老再貸款額度5000億元，可按照貸款本金的100%申請再貸款，積極開展汽車貸款業(yè)務等。
　　（3）以舊換新：個別地區(qū)國補暫停是階段性的，7月將下達年內(nèi)第三批消費品以舊換新資金，堅持更加注重時序性和均衡性原則，分領域制定落實到每個月、每一周的國補資金使用計劃。
　　財政政策：及時推出實施增量政策，財政注資大行規(guī)模使用過半
　　（1）政策基調(diào)：財政部部長藍佛安作2024年中央決算的報告時表示“用好用足更加積極的財政政策”，全國人大財經(jīng)委副主任許宏才提出積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效的要求，有效落實存量政策，及時推出實施增量政策。
　?。?）財政注資：財政部5000億注資規(guī)模落地過半，交行、中行率先完成超千億定增。
　?。?）償還拖欠款：今年多地政府在預算調(diào)整方案中首次披露專項債券將用于“解決拖欠企業(yè)賬款”的進展。截至6月17日，地方政府單列出用于“清欠”的專項債券額度合計556億元，專項債券資金用途包含“清欠”規(guī)模約為1465億元。
　　貨幣政策：買斷式逆回購加場操作，陸家嘴論壇關(guān)注非銀杠桿
　?。?）買斷式逆回購：央行分別于6月初、6月中旬兩次操作買斷式逆回購，3個月期限1萬億元、6個月期限4000億元，合計凈投放2000億元。
　?。?）全球金融監(jiān)管：陸家嘴論壇央行行長演講聚焦全球金融治理，重點關(guān)注非銀杠桿及監(jiān)管問題。
　　（3）跨境投融資：外管局局長表示近期將新發(fā)放一批QDII投資額度。
　?。?）貨政例會：央行繼續(xù)關(guān)注長債利率風險和防范資金空轉(zhuǎn)。
　　金融監(jiān)管：銀行市場風險管理辦法出臺，監(jiān)管禁止保險隨意提升分紅水平
　?。?）陸家嘴論壇：證監(jiān)會主席吳清提及設置科創(chuàng)板科創(chuàng)成長層；重啟未盈利企業(yè)適用科創(chuàng)板第五套上市標準等；金管局局長李云澤提及大力推進金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資、科技企業(yè)并購貸款等相關(guān)試點。
　?。?）銀行：金管局印發(fā)《商業(yè)銀行市場風險管理辦法》，細化市場風險管理要求；光大理財“陽光橙增盈絕對收益策略”產(chǎn)品參與網(wǎng)下打新，為國內(nèi)首支。
　?。?）保險：監(jiān)管禁止隨意抬高分紅險分工水平；金管局、央行聯(lián)合發(fā)布《銀行業(yè)保險業(yè)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，提出豐富普惠保險產(chǎn)品供給。
　　房地產(chǎn)政策：進一步優(yōu)化現(xiàn)有政策，更大力度推進房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)
　?。?）政策基調(diào)：國常會指出要更大力度推進房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)，貨政例會指出加大存量商品房和存量土地盤活力度。
　?。?）居民需求：深圳、梅州等五市計劃年底前實現(xiàn)公積金異地購房提取，杭州推出住房公積金直付購房首付款。
　?。?）住房供給：西安市實施土地出讓金分期繳納；深圳市明確配建的保障房可按比例調(diào)整為商品房。
　　關(guān)稅政策：中美雙方進一步確認日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談成果的框架細節(jié)
　　中美對話：中美雙方進一步確認框架細節(jié)，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對華采取的一系列限制性措施。
　　風險提示：流動性超預期收緊，寬信用進度超預期。