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行業(yè)觀點(diǎn)：
　　1)周度市場(chǎng)回顧。TMT板塊內(nèi)一級(jí)行業(yè)上周（6/23-6/27）漲跌幅為：計(jì)算機(jī)（7.70%）、通信（5.53%）、電子（4.61%）、傳媒（3.06%），TMT板塊整體跑贏滬深300（1.95%）。板塊內(nèi)漲幅靠前的三級(jí)子行業(yè)分別為垂直應(yīng)用軟件（11.35%）、通信應(yīng)用增值服務(wù)（10.06%）、集成電路封測(cè)（8.32%），漲幅靠后的三級(jí)子行業(yè)分別為教育出版（1.44%）、游戲Ⅲ（2.02%）、大眾出版（2.34%）。
　　2)小米發(fā)布會(huì)推出多款新品。6月26日，小米舉行人車家全生態(tài)發(fā)布會(huì)，共計(jì)發(fā)布14款產(chǎn)品：①手機(jī)及平板方面，小米發(fā)布MIXFLIP2小折疊手機(jī)、Pad 7SPro、K80至尊版及KPad；②可穿戴方面，小米發(fā)布新款Watch S4手表、Smart band 10手環(huán)、開放式耳機(jī)Pro及AI眼鏡;③科技家電方面，小米發(fā)布米家高速吹風(fēng)機(jī)Pro、掃地機(jī)器人M40S、洗地機(jī)4 MAX及米家空調(diào)Pro系列；4.汽車方面，正式發(fā)布小米YU7，定價(jià)為25.35萬(wàn)元起。
　　3)國(guó)內(nèi)外AI眼鏡產(chǎn)品相繼發(fā)布。6月24日，Meta與運(yùn)動(dòng)品牌Oakley聯(lián)合推出首款A(yù)I智能眼鏡Oakley Meta HSTN，對(duì)比前代Ray-Ban Meta，整體性能有較大幅度提升，定價(jià)為399美元起。6月26日，小米發(fā)布首款A(yù)I眼鏡，定價(jià)為1999元起。小米AI眼鏡鏡框根據(jù)亞洲臉型進(jìn)行優(yōu)化，整體機(jī)身重量40g，典型續(xù)航8.6小時(shí)，單次充滿45分鐘，重量及續(xù)航均優(yōu)于Meta Ray-Ban眼鏡。功能方面：①支持第一人稱相機(jī)，可拍照及拍視頻，同時(shí)支持第三方APP視頻通話及直播；②支持邊充電邊使用，減少續(xù)航焦慮；③鏡片方面，新增單色電致變色及彩色電致變色兩個(gè)版本；④AI方面，內(nèi)置超級(jí)小愛語(yǔ)音助手，支持語(yǔ)音拍照、視頻拍攝、AI翻譯、AI問(wèn)答及掃碼支付功能。根據(jù)維深信息wellsenn XR公布的數(shù)據(jù)，2024年全球AI智能眼鏡銷量152萬(wàn)臺(tái)，銷量主要來(lái)自于Ray-Ban Meta智能眼鏡。預(yù)計(jì)2025年全球AI智能眼鏡銷量350萬(wàn)臺(tái)，較2024年增長(zhǎng)130%，除Ray-Ban Meta的銷量持續(xù)增長(zhǎng)外，手機(jī)大廠也將陸續(xù)加入AI眼鏡賽道，看好未來(lái)出貨量增長(zhǎng)對(duì)于AI眼鏡相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)，建議關(guān)注SOC、存儲(chǔ)、光學(xué)鏡片、攝像頭、結(jié)構(gòu)件及整機(jī)代工相關(guān)公司的投資機(jī)會(huì)。
　　4)風(fēng)險(xiǎn)提示：AI眼鏡銷量不及預(yù)期