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7月1日上午中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議召開
　　事件：據(jù)新華社，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)主任習(xí)近平7月1日上午主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)：
　?。?）縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出；
　　（2）規(guī)范政府采購(gòu)和招標(biāo)投標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)結(jié)果的公平性審查；
　?。?）規(guī)范地方招商引資，加強(qiáng)招商引資信息披露；
　　（4）著力推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展，暢通出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷路徑，培育一批內(nèi)外貿(mào)優(yōu)質(zhì)企業(yè)；
　?。?）持續(xù)開展規(guī)范涉企執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，健全有利于市場(chǎng)統(tǒng)一的財(cái)稅體制、統(tǒng)計(jì)核算制度和信用體系；
　?。?）引導(dǎo)干部樹立和踐行正確政績(jī)觀，完善高質(zhì)量發(fā)展考核體系和干部政績(jī)考核評(píng)價(jià)體系。
　　會(huì)議主旨高度契合6月29日人民日?qǐng)?bào)頭版文章
　　人民日?qǐng)?bào)6月29日頭版推出金社平文章《在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》指出，“要深化要素市場(chǎng)化配置改革，主動(dòng)破除地方保護(hù)、市場(chǎng)分割和‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)?！闭幸龑?dǎo)、行業(yè)有自律、企業(yè)有行動(dòng)，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)就能穩(wěn)步推進(jìn)、見到成效。本次中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)的會(huì)議主旨高度契合人民日?qǐng)?bào)文章，表明高層對(duì)光伏困境認(rèn)知清晰，破除內(nèi)卷、推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展的決心明確，后續(xù)光伏供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度有望加強(qiáng)。
　　光伏供給側(cè)改革有望深化
　　531搶裝潮結(jié)束后，下半年光伏行業(yè)需求轉(zhuǎn)弱，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線承壓。當(dāng)前多環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格已跌破現(xiàn)金成本線，深化供給側(cè)改革訴求迫切。在此背景下，頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃自7月開始集體減產(chǎn)，頭部硅料企業(yè)正主動(dòng)推進(jìn)多晶硅產(chǎn)能整合，企業(yè)行為契合政策導(dǎo)向，推動(dòng)行業(yè)供需結(jié)構(gòu)改善。
　　投資建議
　　具有超額收益或替代邏輯阿爾法的標(biāo)的有望在行業(yè)貝塔修復(fù)時(shí)具備更高彈性。建議關(guān)注硅料環(huán)節(jié)兼并重組及控產(chǎn)進(jìn)展，受益標(biāo)的協(xié)鑫科技、通威股份、大全能源、新特能源；建議關(guān)注BC高溢價(jià)持續(xù)性及擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展，受益標(biāo)的愛旭股份、隆基綠能、帝爾激光、海目星、英諾激光；建議關(guān)注電池環(huán)節(jié)賤金屬替代，受益標(biāo)的博遷新材、帝科股份、聚和材料；建議關(guān)注切片環(huán)節(jié)鎢絲線滲透率提升，受益標(biāo)的高測(cè)股份、美暢股份；建議關(guān)注格局相對(duì)較好的輔材環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，受益標(biāo)的福斯特、福萊特、信義光能；建議關(guān)注美國(guó)高純石英砂出口受限情況，受益標(biāo)的石英股份、歐晶科技、凱德石英。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)產(chǎn)能出清進(jìn)展不及預(yù)期，政策力度不及預(yù)期，新技術(shù)導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。