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隔晚，美國(guó)總統(tǒng)特朗普公布包括對(duì)日本及韓國(guó)征收25%新的對(duì)等關(guān)稅率，同時(shí)簽署行政命令，此前的關(guān)稅暫緩期同樣延長(zhǎng)至8月1日，新的對(duì)等關(guān)稅稅率將于8月1日起生效。昨日亞太區(qū)股市表現(xiàn)相對(duì)冷靜，日本及韓國(guó)股市更分別上升0.3%及1.8%。港股也在近期相對(duì)落后的科技股帶動(dòng)下回勇，恒生指數(shù)上升260點(diǎn)或1.1%，收?qǐng)?bào)24,148點(diǎn)。恒生科指上升1.8%，收?qǐng)?bào)5,325點(diǎn)。大市成交金額有2,133多億港元，港股通凈流入3.86億港元。市場(chǎng)再熱炒穩(wěn)定幣概念，國(guó)泰君安國(guó)際(1788 HK)上升28.5%，全日成交金額達(dá)到128億港元，為全市場(chǎng)成交最多的股份。另外，眾安在線(6060 HK)再升3.5%，成交金額15.9億港元，打入前20大成交活躍榜。博彩、文旅、券商、內(nèi)銀、消費(fèi)電子、“新消費(fèi)”、有色金屬均有較佳表現(xiàn)。權(quán)重的科技指數(shù)成份股終有反彈，阿里(9988 HK)、美團(tuán)(3690 HK)、京東(9618 HK)及百度(9888 HK)分別升1.5%及3.6%不等，騰訊(700 HK)則微升0.5%。快手(1024 HK)上升5.2%，創(chuàng)三個(gè)多月新高，是最強(qiáng)勢(shì)的平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)股份。
　　港股大盤(pán)進(jìn)一步向上突破需科技股引領(lǐng)。盡管估值修復(fù)已較充分，但以港股通為首的資金積極主動(dòng)托底，恒指有望維持高位震蕩。在當(dāng)前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健、長(zhǎng)線資金面改善背景下，無(wú)需主動(dòng)大幅減倉(cāng)。操作上堅(jiān)守高股息（電訊/公用事業(yè)/金融）防御底倉(cāng)，同時(shí)把握市場(chǎng)情緒低點(diǎn)，逐步布局AI算力、半導(dǎo)體設(shè)備及生物醫(yī)藥等成長(zhǎng)方向，靜候政策與流動(dòng)性催化下的風(fēng)格切換機(jī)遇。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：
　　消費(fèi)板塊，周二港股升勢(shì)集中在互聯(lián)網(wǎng)板塊以及穩(wěn)定幣相關(guān)個(gè)股。汽車(chē)板塊近期相對(duì)平靜，周二大部分個(gè)股漲跌幅在+1%至-2%之間。消費(fèi)板塊方面，布魯可（325 HK）解禁后股價(jià)依然強(qiáng)勢(shì)，五個(gè)交易日上漲3.8%，同業(yè)泡泡瑪特（9992 HK）五個(gè)交易日上升1.1%。暑期來(lái)臨，泡泡瑪特的主題樂(lè)園的預(yù)定量大幅上升，僅次于北京環(huán)球影城。
　　恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日微跌0.06%。根據(jù)我們近日的了解，預(yù)計(jì)大輸液等附加價(jià)值較低的產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入略受醫(yī)?？刭M(fèi)的影響，但政府對(duì)創(chuàng)新藥扶持力度的加大，近日CXO板塊的部分企業(yè)表現(xiàn)較好，昨日藥明康德(2359 HK)、藥明生物（2269HK)、昭衍新藥（6127 HK)、泰格醫(yī)藥（3347HK)、康龍化成（3759 HK)昨日分別上漲0.82%-11.76%，我們認(rèn)為市場(chǎng)應(yīng)是在期待創(chuàng)新藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境回暖后研發(fā)外包服務(wù)的需求有望增加。
　　昨日新能源及公用事業(yè)港股依然表現(xiàn)分化。經(jīng)過(guò)前日回調(diào)后，光伏板塊再次上漲。信義光能(968 HK)、福萊特玻璃(6865HK)、協(xié)鑫科技(3800 HK)上升5.4%-10.8%。我們重申看法，近期工信部召開(kāi)光伏行業(yè)座談會(huì)，反映中央反“內(nèi)卷”的政策意向，這可提高相關(guān)光伏港股的投資情緒，提供短期港股交易獲利機(jī)會(huì)?？墒窃谡邔?shí)際推行上，政府如何介入以民企主導(dǎo)的光伏產(chǎn)品行業(yè)仍需從長(zhǎng)計(jì)議。至于行業(yè)自行限產(chǎn)，我們認(rèn)為如何協(xié)調(diào)持續(xù)實(shí)施是值得商確