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投資要點(diǎn)
　　全球經(jīng)濟(jì)及通脹：經(jīng)濟(jì)活躍度下行，通脹走低。
　　全球經(jīng)濟(jì)活躍度有所下行，2025年6月28日至7月4日BDI指數(shù)當(dāng)周日均值為1452點(diǎn)，較上周下降166.80點(diǎn)；通脹走低，CRB商品價(jià)格指數(shù)當(dāng)周日均值為298.49點(diǎn)，較上周下降0.83點(diǎn)。
　　國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)及通脹：制造業(yè)PMI回升，物價(jià)平穩(wěn)。
　　國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能平穩(wěn)，2025年6月中國(guó)官方制造業(yè)PMI為49.7%，較上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；通脹水平震蕩，2025年6月20日至6月26日中國(guó)豬肉當(dāng)周日均價(jià)為25.2元/公斤，較上周持平。
　　工業(yè)生產(chǎn)：主要開(kāi)工率下降。
　　2025年7月4日中國(guó)高爐當(dāng)周開(kāi)工率(247家)為83.44%，較上周下降0.40個(gè)百分點(diǎn)，螺紋鋼主要鋼廠開(kāi)工率為42.61%，較上周下降1.01個(gè)百分點(diǎn)。
　　消費(fèi)：汽車消費(fèi)走高。
　　必需品消費(fèi)平穩(wěn)，2025年6月29日義烏中國(guó)小商品總價(jià)格指數(shù)為102.5點(diǎn)，較前周上漲0.09點(diǎn)；可選品消費(fèi)走高，2025年6月30日中國(guó)乘用車當(dāng)周日均銷量為15.44萬(wàn)輛，較上周增加7.97萬(wàn)輛。
　　投資：基建走高。
　　房地產(chǎn)走低，2025年6月30日至7月6日30大中城市商品房當(dāng)周日均成交面積為27.01萬(wàn)平方米，較上周減少16.68萬(wàn)平方米；基建走高，2025年6月26日至2025年7月2日中國(guó)石油瀝青裝置當(dāng)周開(kāi)工率為31.70%，較前一周上漲0.20個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)走低，2025年6月27日至7月3日中國(guó)汽車輪胎半鋼胎當(dāng)周開(kāi)工率為70.41%，較上周下降7.64個(gè)百分點(diǎn)。
　　出口：運(yùn)價(jià)指數(shù)下降。
　　2025年7月4日出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)為1342.99點(diǎn)，較上周下降26.35點(diǎn)。2025年6月23日至6月29日中國(guó)主要港口外貿(mào)貨物吞吐量當(dāng)周值為27435.4萬(wàn)噸，較前一周增加1057萬(wàn)噸。
　　新興行業(yè)：半導(dǎo)體景氣度上漲。
　　半導(dǎo)體指數(shù)上漲，2025年6月21日至6月27日費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)當(dāng)周日均值為5453.18點(diǎn)，較上周上漲214.82點(diǎn)；光伏指數(shù)穩(wěn)定，2025年6月30日光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI)為12.04點(diǎn)，較上周下降0.13點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)指標(biāo)具有滯后性，政策變化超預(yù)期。