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l上周工業(yè)硅延續(xù)反彈，主因國(guó)家有關(guān)部門將重點(diǎn)綜合治理光伏產(chǎn)業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，聚焦加快行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望迎來利潤(rùn)修復(fù)。供應(yīng)來看，新疆地區(qū)開工率維持5成左右，云南豐水期開工率回升至3成以上，四川地區(qū)產(chǎn)量相對(duì)低迷，供應(yīng)端維持緊縮狀態(tài)；從需求側(cè)來看，多晶硅7月開工并無較大改變，部分拉晶廠僅限維持低庫存；硅片價(jià)格受上游硅料價(jià)格支撐，7月排產(chǎn)環(huán)比將減少10%；光伏電池廠家開工率極低，市場(chǎng)需求大幅走弱；而組件市場(chǎng)調(diào)價(jià)謹(jǐn)慎更傾向于持穩(wěn)價(jià)格，反內(nèi)卷政策引導(dǎo)下廠家沒有繼續(xù)實(shí)施以價(jià)換量的意愿，終端光伏玻璃頭部企業(yè)為響應(yīng)政策計(jì)劃聯(lián)合減產(chǎn)30%，社會(huì)庫存上周維持55.1萬噸，現(xiàn)貨市場(chǎng)在政策端拉動(dòng)下逐步企穩(wěn)走高。
　　l整體來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各級(jí)主體企業(yè)積極響應(yīng)相關(guān)部門反內(nèi)卷新政實(shí)施，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和利潤(rùn)修復(fù)。供應(yīng)端維持緊縮狀態(tài)，需求端，三季度光伏地面電站裝機(jī)量恐大幅減速，光伏玻璃頭部企業(yè)為響應(yīng)政策計(jì)劃聯(lián)合減產(chǎn)30%，技術(shù)面來看，期價(jià)確認(rèn)底部支撐后重心逐步上移，預(yù)計(jì)短期將向上反彈走勢(shì)。
　　l風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：淡季需求回落較快，產(chǎn)業(yè)鏈上游去產(chǎn)能緩慢