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投資要點(diǎn)
　　中國移動(dòng)向智元、宇樹采購1.24億元人形機(jī)器人：7月11日，中國移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)顯示智元機(jī)器人和宇樹科技中標(biāo)中移（杭州）信息技術(shù)有限公司人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購項(xiàng)目。中移（杭州）信息技術(shù)有限公司由中國移動(dòng)通信有限公司100%持股。根據(jù)此前該項(xiàng)目的比選公告，中移（杭州）信息技術(shù)有限公司本次采購的項(xiàng)目總預(yù)算為1.2405億元（含稅）。采購包1為全尺寸人形雙足機(jī)器人，預(yù)算為7800萬元（含稅），最終中選人為智元機(jī)器人；采購包2為小尺寸人形雙足機(jī)器人、算力背包、五指靈巧手，預(yù)算為4605萬元（含稅），中標(biāo)人為宇樹科技。
　　智元機(jī)器人完成全球首次通用具身機(jī)器人工業(yè)現(xiàn)場常態(tài)化作業(yè)直播：7月9日，智元機(jī)器人、安努智能在富臨精工綿陽工廠開展了三小時(shí)的直播，展示了智元機(jī)器人自研的A2-W通用具身機(jī)器人“上崗”一個(gè)月以來的真實(shí)作業(yè)表現(xiàn)。這場直播不僅向公眾呈現(xiàn)了通用具身機(jī)器人在工業(yè)場景中的穩(wěn)定作業(yè)能力，也是具身智能技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)線、從概念驗(yàn)證邁向商業(yè)化落地的重要里程碑。
　　比亞迪成立具身智能實(shí)驗(yàn)室：7月8日消息，比亞迪汽車宣布，昨日與香港科技大學(xué)簽署合作框架協(xié)議，共同成立“香港科技大學(xué)-比亞迪具身智能聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。本次合作該實(shí)驗(yàn)室將聚焦機(jī)器人技術(shù)與智能制造的前沿研究。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室設(shè)立在港科大校園，比亞迪將于未來數(shù)年投入數(shù)千萬港元支持實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營，重點(diǎn)攻關(guān)具身智能領(lǐng)域。雙方將重點(diǎn)探索數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的具身智能研究，開發(fā)適用于模擬與真實(shí)環(huán)境的操作數(shù)據(jù)采集新方案，降低數(shù)據(jù)獲取成本。所獲數(shù)據(jù)將用于訓(xùn)練具身智能大模型，使機(jī)器人能在家庭或工廠環(huán)境中自主完成多類任務(wù)。
　　國家發(fā)改委：同意跨經(jīng)營區(qū)電力交易方案：7月11日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于跨電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)常態(tài)化電力交易機(jī)制方案的復(fù)函》，原則同意國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)提交的《跨電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)常態(tài)化電力交易機(jī)制方案》。文件提出，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)跨經(jīng)營區(qū)交易由北京電力交易中心、廣州電力交易中心、國家電力調(diào)度控制中心、南方電網(wǎng)電力調(diào)度控制中心聯(lián)合組織開展，聯(lián)合發(fā)布交易結(jié)果，聯(lián)合開展交易結(jié)算。雙方協(xié)商設(shè)計(jì)涵蓋各類交易場景的跨經(jīng)營區(qū)常態(tài)化交易機(jī)制，協(xié)同完善電力交易平臺功能，實(shí)現(xiàn)交易平臺互聯(lián)互通。
　　工信部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會：7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會。會上14家光伏行業(yè)企業(yè)及中國光伏行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、科技創(chuàng)新、市場競爭、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進(jìn)行交流，介紹企業(yè)基本情況、面臨的困難和問題，提出政策建議。李樂成表示工業(yè)和信息化部將進(jìn)一步加大宏觀引導(dǎo)和行業(yè)治理，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和服務(wù)保障，持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問題，為推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
　　價(jià)格追蹤
　　多晶硅價(jià)格：根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，本周致密料均價(jià)為35.0元/kg，較上周持平；顆粒硅均價(jià)為34.0元/kg，較上周持平。根據(jù)硅業(yè)分會，本周硅料報(bào)價(jià)區(qū)間提升至4.5-5.0萬元/噸，大幅上調(diào)25%-35%；但在下游各環(huán)節(jié)價(jià)格尚未企穩(wěn)的情況下，新訂單成交量有限。此次硅料提價(jià)主要由于多晶硅企業(yè)超一年以上虧損運(yùn)營，響應(yīng)政府“反內(nèi)卷”，一次性提價(jià)至綜合成本線之上。因綜合成本不同，各家企業(yè)報(bào)價(jià)呈現(xiàn)分化，品質(zhì)差異不大時(shí)，下游企業(yè)傾向于報(bào)價(jià)較低的產(chǎn)品，因而綜合成本較低的企業(yè)在反內(nèi)卷行動(dòng)過程中具有相對優(yōu)勢。
　　硅片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周130um的182-183.75mm N型硅片均價(jià)0.88元/片，較上周持平；130um的182*210mm型硅片均價(jià)1.00元/片，較上周下降1.0%。受多晶硅報(bào)價(jià)上漲預(yù)期,下游硅片價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，根據(jù)SMM光伏視界7月9日下午消息，N型硅片價(jià)格大幅度上漲，整體平均上漲0.1-0.15元/片。硅片廠家本月持續(xù)執(zhí)行減產(chǎn)計(jì)劃，疊加受硅料報(bào)價(jià)上漲影響，下游加快提貨節(jié)奏，硅片庫存有所降低。
　　電池片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182-183.75mm N型電池片均價(jià)為0.230元/W（轉(zhuǎn)換效率25.0%+），較上周持平；182*210mm N型電池片價(jià)格為0.240元/W（轉(zhuǎn)換效率25.0%+），較上周下降2.0%。政策驅(qū)動(dòng)下，市場情緒明顯好轉(zhuǎn)，上游漲價(jià)信號持續(xù)向下傳遞。本周電池片廠家積極規(guī)劃上調(diào)報(bào)價(jià)，具體漲幅與落地時(shí)間需看上下游價(jià)格博弈情況而定。
　　組件價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182mm TOPCon雙玻組件價(jià)格0.68元/W，較上周持平；210mm N型HJT組件價(jià)格為0.830元/W，較上周持平；182*182-210mm集中式BC組件價(jià)格為0.78元/W，較上周持平，較TOPCon溢價(jià)16.4%；分布式BC組件價(jià)格為0.80元/W，較上周持平，較TOPCon溢價(jià)19.4%。6月國內(nèi)訂單交付以前期補(bǔ)裝項(xiàng)目為主，二季度招標(biāo)量環(huán)比降82%。硅料漲價(jià)未完全傳導(dǎo)至下游，后續(xù)多數(shù)廠家策略仍以穩(wěn)定價(jià)格為主。
　　玻璃價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為18.0元/㎡，較上周下降2.7%；2.0mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為10.5元/㎡，較上周下降2.78%。
　　投資建議
　　重點(diǎn)推薦：BC新技