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甘肅出臺(tái)儲(chǔ)能容量電價(jià)政策，儲(chǔ)能盈利模式逐步清晰
　　 7月14日，甘肅發(fā)改委公開(kāi)征求《甘肅省關(guān)于建立發(fā)電側(cè)容量電價(jià)機(jī)制的通知（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的公告發(fā)布。征求意見(jiàn)稿表示，甘肅電力現(xiàn)貨市場(chǎng)已正式運(yùn)行，建立發(fā)電側(cè)容量電價(jià)機(jī)制。煤電機(jī)組、電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能容量電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)暫按每年每千瓦330元執(zhí)行，執(zhí)行期限2年。執(zhí)行期滿后，根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況、機(jī)組運(yùn)行成本等另行測(cè)算確定。本次甘肅省容量電價(jià)政策給予支持力度較大，對(duì)其他省份具備一定借鑒意義，隨著各省136號(hào)文件承接方案逐步落地，儲(chǔ)能盈利模式將不斷清晰，盈利改善預(yù)期有望進(jìn)一步刺激儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)，看好國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)短、中、長(zhǎng)期需求提升。我們認(rèn)為具備技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)有望提升，推薦國(guó)電南瑞、思源電氣、四方股份。
　　國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能短期采招需求強(qiáng)勁，中長(zhǎng)期自發(fā)需求有望進(jìn)一步提升
　　根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)，2025年上半年共有1040個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)，總規(guī)模21.8GW/51.2GWh，同比增長(zhǎng)46%（以GWh計(jì)）。25年上半年累計(jì)招中標(biāo)規(guī)模達(dá)45.1GW/176.6GWh，同比+98.9%/+180.6%。招中標(biāo)數(shù)據(jù)作為儲(chǔ)能裝機(jī)數(shù)據(jù)的前瞻指標(biāo)，表現(xiàn)強(qiáng)勁，短期需求存在支撐。中長(zhǎng)期來(lái)看，伴隨電力現(xiàn)貨市場(chǎng)推進(jìn)，輔助服務(wù)市場(chǎng)、容量電價(jià)等政策相繼出臺(tái)承接，多層次電力市場(chǎng)體系逐步搭建，儲(chǔ)能盈利模式正逐步走向清晰，儲(chǔ)能中長(zhǎng)期需求有望得到進(jìn)一步提升。
　　政策利好長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，占比有望持續(xù)提升
　　關(guān)于容量電費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：容量電費(fèi)=申報(bào)容量×容量電價(jià)×容量供需系數(shù)（容量需求與有效容量的比值，數(shù)值大于1時(shí)取1）。另外，文件規(guī)定，電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能的有效容量根據(jù)滿功率放電時(shí)長(zhǎng)/6×額定功率并扣除廠用電后后確定，該計(jì)算公式下，6小時(shí)以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目在獲得容量電價(jià)方面，將獲得一定的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2025年上半年2小時(shí)和4小時(shí)系統(tǒng)仍是儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用最為主要的時(shí)長(zhǎng)配置，占比分別達(dá)到64%和28%。隨著鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)成本快速下降，鋰電亦正在應(yīng)用到6~8小時(shí)的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能場(chǎng)景。甘肅省此舉，或?qū)⒓?lì)6小時(shí)以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展。
　　提出運(yùn)行考核要求，采購(gòu)關(guān)注點(diǎn)或回歸產(chǎn)品質(zhì)量
　　政策同時(shí)對(duì)于項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量提出考核，煤電機(jī)組、電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能運(yùn)行期間，月內(nèi)發(fā)生三次非停，扣減當(dāng)月容量電費(fèi)；全年有三個(gè)月發(fā)生，扣減全年容量電費(fèi)。根據(jù)中電聯(lián)《2024年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，2024年投運(yùn)2年以內(nèi)電站平均非停次數(shù)為2.81次，電站關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)以及集成安裝質(zhì)量問(wèn)題是導(dǎo)致電站非計(jì)劃停運(yùn)的主要原因。我們認(rèn)為相關(guān)考核有望提升投資方對(duì)于儲(chǔ)能設(shè)備質(zhì)量的關(guān)注，“劣幣驅(qū)逐良幣”的內(nèi)卷業(yè)態(tài)正在發(fā)生改變，我們認(rèn)為具備技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)有望提升，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)有望隨之改善。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求增速放緩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、上游原材料價(jià)格大幅上漲、配套政策落地力度不及預(yù)期。