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核心觀點(diǎn)
　　國(guó)防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2025/07/12-2025/07/19)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(2.26%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第5/31；近一月(2025/06/19-2025/07/19)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(8.43%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第7/31；近一年(2024/07/19-2025/07/19)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(36.89%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第8/31。
　　國(guó)防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2025/07/19)國(guó)防軍工行業(yè)的PE-TTM(83.84)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為76.86%；航空裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PETTM(75.21)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為69.41%；航天裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(145.85)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為95.72%；航海裝備申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(53.09)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為2.35%；軍工電子-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(102.99)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為96.00%；地面兵裝-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(186.17)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為95.18%。
　　國(guó)防軍工行業(yè)個(gè)股行情總結(jié)：國(guó)防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個(gè)股為:天秦裝備(17.64%)、菲利華(15.98%)、中航沈飛(12.78%)、洪都航空(10.98%)、恒宇信通(9.05%)、北方長(zhǎng)龍(8.71%)、甘化科工(8.54%)、內(nèi)蒙一機(jī)(7.15%)、中航西飛(6.85%)、光電股份(6.49%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個(gè)股為:火炬電子(-1.89%)、中國(guó)船舶(-1.98%)、亞星錨鏈(-2.22%)、捷強(qiáng)裝備(-2.29%)、中科海訊(-2.72%)、亞光科技(-3.38%)、奧維通信(-3.80%)、中船科技(-4.17%)、大立科技(-4.26%)、國(guó)瑞科技(-5.02%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦當(dāng)前(2025/07/18)價(jià)格45元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前0.00%；相比一年前-8.16%。LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)當(dāng)前(2025/07/18)為14900美元/噸，相比一周前-0.37%；相比一月前+0.78%；相比一年前-8.05%。國(guó)內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2025/07/18)價(jià)格8050元/噸，相比一周前1.23%；相比一月前-1.23%；相比一年前-12.02%。
　　行業(yè)要聞：國(guó)家發(fā)改委召開低空經(jīng)濟(jì)專題會(huì)議；天舟九號(hào)成功發(fā)射；法國(guó)將提高國(guó)防預(yù)算2027年達(dá)640億歐元。
　　行業(yè)觀點(diǎn)及投資建議：地緣沖突加劇帶動(dòng)軍貿(mào)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，政策推動(dòng)低空產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，雅下水電工程開工率先利好民爆環(huán)節(jié)。建議關(guān)注軍貿(mào)、低空經(jīng)濟(jì)、民爆等投資主線和標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期；政策調(diào)整；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。