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宏觀(guān)基調(diào)：雅江下游水電站開(kāi)工、多行業(yè)“反內(nèi)卷”加速推進(jìn)
　?。?）雅江水電站：雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工，總投資約1.2萬(wàn)億元。
　?。?）反內(nèi)卷：鋼鐵、新能源汽車(chē)、煤炭、生豬等行業(yè)“反內(nèi)卷”加速推進(jìn)；發(fā)改委等兩部門(mén)發(fā)布價(jià)格法修正草案公開(kāi)征求意見(jiàn)。
　　（3）對(duì)外貿(mào)易：海南自貿(mào)港跨境資管試點(diǎn)業(yè)務(wù)細(xì)則出臺(tái)，全島封關(guān)政策落地。
　　財(cái)政政策：調(diào)整超豪華小汽車(chē)消費(fèi)稅政策，落實(shí)更積極的財(cái)政政策
　?。?）消費(fèi)稅：財(cái)政部調(diào)整超豪華小汽車(chē)消費(fèi)稅政策。
　?。?）政策基調(diào)：財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷在G20財(cái)長(zhǎng)和行長(zhǎng)會(huì)議上表示下半年中國(guó)將落實(shí)更積極的財(cái)政政策，擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放。
　?。?）注資國(guó)債：四大行5200億元定增全部落地，從定增預(yù)案發(fā)布到募資完成歷時(shí)不到三個(gè)月。
　　貨幣政策：貨幣政策效果仍將顯現(xiàn)，就取消質(zhì)押券凍結(jié)征求意見(jiàn)
　?。?）政策基調(diào)：央行行長(zhǎng)鄒瀾表示貨幣政策的傳導(dǎo)需要時(shí)間，已經(jīng)實(shí)施的貨幣政策的效果還會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，繼續(xù)實(shí)施“適度寬松”的貨幣政策。
　?。?）中小行買(mǎi)債：央行金融市場(chǎng)司負(fù)責(zé)人曹媛嬡表示，中小銀行基于自身資產(chǎn)配置的考慮，選擇適當(dāng)增持債券，增加安全資產(chǎn)配置，平滑經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的波動(dòng)，在監(jiān)管允許范圍內(nèi)是合理的。
　　（3）質(zhì)押券解凍：人民銀行發(fā)布對(duì)債券回購(gòu)業(yè)務(wù)及其他銀行間市場(chǎng)管理規(guī)定的征求意見(jiàn)，主要是對(duì)與實(shí)踐不符、可能制約多層次債券市場(chǎng)發(fā)展方向的相關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整。具體到取消債券回購(gòu)的質(zhì)押券凍結(jié)規(guī)則落地，或仍需等待征求意見(jiàn)完畢后，當(dāng)前不宜過(guò)度解讀。
　　金融監(jiān)管：地方AMC迎監(jiān)管新規(guī)，郵儲(chǔ)擬成立金融資產(chǎn)投資公司
　?。?）科創(chuàng)債ETF：首批10只科創(chuàng)債ETF上市，當(dāng)日成交行情火熱。
　　（2）AMC：金管總局發(fā)布《地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)督管理暫行辦法》，《辦法》提到，規(guī)定地方資產(chǎn)管理公司對(duì)單一客戶(hù)和同一集團(tuán)客戶(hù)的股權(quán)、債權(quán)等投融資余額不得超過(guò)自身凈資產(chǎn)的10%、15%，規(guī)定地方資產(chǎn)管理公司融入資金余額不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的3倍，防范風(fēng)險(xiǎn)外溢。
　　（3）AIC：郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告稱(chēng)，擬出資100億元發(fā)起設(shè)立中郵金融資產(chǎn)投資有限公司，意味著6家國(guó)有大行在AIC領(lǐng)域?qū)⒕胁季帧?br>　?。?）TLAC：交通銀行開(kāi)啟發(fā)行今年第二期TLAC非資本債券，發(fā)行規(guī)模為300億元。
　　房地產(chǎn)政策：中央城市工作會(huì)議召開(kāi)，《住房租賃條例》公布
　?。?）政策基調(diào)：中央城市工作會(huì)議時(shí)隔十年再度召開(kāi)；住建部會(huì)議強(qiáng)調(diào)要把城市更新擺在更加突出位置；《住房租賃條例》公布。
　?。?）地區(qū)政策：長(zhǎng)沙住建局等12部門(mén)聯(lián)合應(yīng)發(fā)進(jìn)一步優(yōu)化地產(chǎn)發(fā)展的措施；成都市住建局等6部門(mén)出臺(tái)新政加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
　　關(guān)稅政策：中美于7月底在瑞典舉行經(jīng)貿(mào)會(huì)談，美與多國(guó)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議
　　（1）中美進(jìn)展：商務(wù)部消息稱(chēng)，國(guó)務(wù)院副總理何立峰將于7月27日至30日赴瑞典與美方舉行經(jīng)貿(mào)會(huì)談。
　　（2）貿(mào)易協(xié)定：美方與印尼、菲律賓、日本等國(guó)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：流動(dòng)性超預(yù)期收緊，寬信用進(jìn)度超預(yù)期。