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本周熱點(diǎn)：7月23日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，主要大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)、省農(nóng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人、國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席專家，中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)人在會(huì)議中發(fā)言。如何理解本次會(huì)議上的“高質(zhì)量”發(fā)展，從會(huì)議表述細(xì)節(jié)中，我們大致理解如下：1）量的控制：當(dāng)前形勢(shì)判斷上，會(huì)議提到“生豬產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能階段性偏高、生產(chǎn)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大”等問(wèn)題，因此要嚴(yán)格落實(shí)“產(chǎn)能調(diào)控舉措，合理淘汰能繁母豬，適當(dāng)調(diào)減能繁母豬存欄，減少二次育肥，控制肥豬出欄體重，嚴(yán)控新增產(chǎn)能”。產(chǎn)能數(shù)據(jù)上，上半年全國(guó)能繁母豬存欄有所波動(dòng)，能繁母豬一季度末環(huán)比減少1%、二季度末環(huán)比增加0.1%，但相對(duì)正常保有量而言多3.7%，考慮近年來(lái)行業(yè)生產(chǎn)參數(shù)的提升，產(chǎn)能水平依然偏高；體重?cái)?shù)據(jù)上，據(jù)涌益數(shù)據(jù)，7月第四周出欄均重128.5公斤，同比增加2.5%，較今年高點(diǎn)下降0.9%。體重與二育是近年來(lái)造成豬價(jià)大幅波動(dòng)誘因之一，7月以來(lái)體重波動(dòng)下降，但同比依然偏高，后續(xù)降重的進(jìn)展仍是穩(wěn)定豬價(jià)較為關(guān)鍵的條件。2）質(zhì)的提升：一是提升種業(yè)；二是疫病防控；三是養(yǎng)殖節(jié)糧；四是設(shè)施升級(jí)；五是規(guī)范屠宰；六是聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)。提質(zhì)維度可以明顯看出政策對(duì)于龍頭養(yǎng)殖企業(yè)持支持態(tài)度，除明確指出“支持生豬種業(yè)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)”、“鼓勵(lì)大企業(yè)通過(guò)訂單養(yǎng)殖、托管代養(yǎng)等方式”外，防疫、低蛋白日糧、智能化應(yīng)用維度都需要龍頭企業(yè)推進(jìn)和落地。我們認(rèn)為，無(wú)論是穩(wěn)產(chǎn)還是升級(jí)，未來(lái)養(yǎng)豬企業(yè)仍是行業(yè)中重要的先鋒隊(duì)，繼續(xù)看好龍頭養(yǎng)殖企業(yè)中長(zhǎng)期價(jià)值的提升。
　　生豬養(yǎng)殖：本周全國(guó)瘦肉型肉豬出欄價(jià)14.25元/kg，較上周下跌0.2%。當(dāng)前估值仍位于相對(duì)低位，關(guān)注估值與成本性價(jià)比凸顯的龍頭及低成本高成長(zhǎng)標(biāo)的，關(guān)注牧原股份、溫氏股份、德康農(nóng)牧、神農(nóng)集團(tuán)、巨星農(nóng)牧、新希望、立華股份等。
　　家禽養(yǎng)殖：白羽雞方面，本周毛雞價(jià)格6.7元/公斤，較上周上漲4.7%；本周雞產(chǎn)品平均價(jià)8.54元/公斤，較上周上漲1.7%。本周肉雞苗價(jià)格1.93元/只，較上周上漲40.9%。關(guān)注情緒修復(fù)后的雞價(jià)反轉(zhuǎn)，建議關(guān)注益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份、仙壇股份、民和股份。黃羽肉雞方面，黃雞產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整，建議關(guān)注季節(jié)性價(jià)格彈性機(jī)會(huì)，關(guān)注立華股份。
　　種植與農(nóng)產(chǎn)品：轉(zhuǎn)基因品種審定落地，公示期后將正式進(jìn)入商業(yè)化銷售，后續(xù)伴隨實(shí)際成交價(jià)格、利潤(rùn)分配和新季擴(kuò)繁制種等逐步確認(rèn)行業(yè)公司成長(zhǎng)性和兌現(xiàn)時(shí)間，板塊投資潛力十分值得期待。
　　養(yǎng)殖配套：農(nóng)產(chǎn)品上下游價(jià)格波動(dòng)加劇，畜禽價(jià)格尚未進(jìn)入穩(wěn)定的景氣周期，龍頭飼企依托采購(gòu)、規(guī)模、資金與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)對(duì)中小飼企的替代，關(guān)注海大集團(tuán)、禾豐股份；疫苗方面關(guān)注后續(xù)季度景氣回暖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。