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一、抓住AI行業(yè)浪潮，乘風(fēng)而起。人工智能產(chǎn)業(yè)在過去近20年渡過探索期和成長期，目前正處于快速發(fā)展階段。全球人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展通道，2019-2023年，市場規(guī)模從19170億美元增長至47327億美元；2024-2027年預(yù)計(jì)增長進(jìn)一步加速，2027預(yù)計(jì)規(guī)模超過11.6萬億美元。中國AI市場規(guī)模預(yù)計(jì)2025年突破4000億元，大模型、具身智能、智能駕駛成為增長引擎。據(jù)《國家信息化發(fā)展報(bào)告（2024年）》顯示，我國生成式人工智能產(chǎn)品的用戶規(guī)模達(dá)2.49億人，占整體人口的17.7%。AI產(chǎn)業(yè)鏈主要分為：基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層。
　　二、AIPC：生產(chǎn)力工具的智能革命。PC與AI大模型天然匹配，源于PC具備強(qiáng)大的計(jì)算和存儲(chǔ)能力、豐富的交互方式以及廣泛的應(yīng)用場景，這些特點(diǎn)與個(gè)人大模型的需求高度契合。AIPC的應(yīng)用場景不斷拓展，從傳統(tǒng)的辦公、娛樂領(lǐng)域逐漸延伸至教育、醫(yī)療、金融等多個(gè)行業(yè)。建議關(guān)注：雷神科技、泓禧科技。
　　三、AI可穿戴設(shè)備：人類認(rèn)知手段的重要提升?？纱┐髟O(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能，目前可穿戴設(shè)備的產(chǎn)品形態(tài)主要有智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)等?？纱┐髟O(shè)備通過連接互聯(lián)網(wǎng)，并與各類軟件應(yīng)用相結(jié)合，使用戶能夠感知和監(jiān)測自身生理狀況與周邊環(huán)境狀況，無需手動(dòng)便能迅速查看、回復(fù)和分享信息，其功能覆蓋了健康管理、運(yùn)動(dòng)測量、社交互動(dòng)、休閑游戲、影音娛樂、定位導(dǎo)航、移動(dòng)支付等諸多領(lǐng)域。建議關(guān)注：卓兆點(diǎn)膠、豪聲電子。
　　四、生成式AI智能手機(jī)：促進(jìn)新一代智能終端更新?lián)Q代。2024年起，國內(nèi)外眾多企業(yè)推出旗艦人工智能手機(jī)并宣布各自發(fā)展戰(zhàn)略，全球手機(jī)廠商紛紛切入人工智能手機(jī)賽道。目前，市場對(duì)端側(cè)AI能力需求持續(xù)提升，AI功能初步落地于各手機(jī)廠商高端產(chǎn)品，各大廠商人工智能手機(jī)戰(zhàn)略部署與高端化路徑緊密相連，AI能力將成為手機(jī)廠商邁向高端化的有效發(fā)力點(diǎn)。建議關(guān)注：戈碧迦、朗鴻科技、天工股份。
　　五、人工智能促進(jìn)家電產(chǎn)品更新?lián)Q代。2024年主流電商平臺(tái)各電器品類AI產(chǎn)品銷售規(guī)模Top10中，品類間銷售額差異顯著。大家電以60.5億元的銷售額領(lǐng)跑，整體來看，大家電產(chǎn)品在電商平臺(tái)的銷售表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，反映出消費(fèi)者對(duì)這類智能電器的關(guān)注與需求熱度較高。智慧家居通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將各種家電設(shè)備、家居系統(tǒng)和智能終端相互連接，實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的互聯(lián)互通和協(xié)同工作，這使得家電行業(yè)與科技行業(yè)之間的合作與競爭日益激烈。建議關(guān)注：視聲智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策風(fēng)險(xiǎn)；2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；3）企業(yè)盈利不及預(yù)期。