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核心要點：
　　華為昇騰384超節(jié)點憑借系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化實現(xiàn)強勁性能
　　華為384超節(jié)點通過系統(tǒng)的優(yōu)化實現(xiàn)了性能的升級。華為384超節(jié)點真機在展會上首次亮相，將384顆昇騰NPU和192顆鯤鵬CPU通過全新高速網(wǎng)絡(luò)MatrixLink全對等互聯(lián)，形成一臺超級“AI服務(wù)器”，算力規(guī)模達到300 PFlops。硅基流動基于CloudMatrix 384，部署DeepSeek R1后，單用戶20TPS水平下，單卡Decoding吞吐突破1920Tokens/s，而國際主流芯片的SOTA水平為1850Tokens/s。佳都科技基于CloudMatrix 384，多模態(tài)大模型SFT訓(xùn)練時長，達到103h，相比于國際主流芯片的135h，減少24%。384超節(jié)點大規(guī)模專家并行推理單卡TPS相比業(yè)界提高了4倍，達到1300+，每路Decode時延為15ms，相比業(yè)界的50ms水平，大幅降低。
　　AI應(yīng)用百花齊放，進入落地新階段
　　多家公司展出了其AI應(yīng)用產(chǎn)品，AI應(yīng)用體驗顯著改善。本次展會上，騰訊、金山辦公、快手等均展示了其AI應(yīng)用產(chǎn)品。騰訊幾乎展出了其所有的AI產(chǎn)品，包括ima、騰訊元寶、騰訊文檔、騰訊會議等AI應(yīng)用。騰訊元寶展示了其最新推出的視頻通話功能，能夠?qū)崿F(xiàn)擬人化的視頻通話。騰訊文檔可以提供文檔摘要、生成PPT等功能。騰訊會議則能夠生成會議總結(jié)，并針對會議內(nèi)容進行提煉和分析。金山辦公發(fā)布了原生Office辦公智能體WPSAI 3.0—WPS靈犀，用戶只需通過自然語言、多輪對話即可完成文檔創(chuàng)作、演示文稿生成及語音助手等功能，全程無需復(fù)雜操作和外部跳轉(zhuǎn)。除WPS靈犀外，WPS知識庫也正式亮相?？伸`則在現(xiàn)場開放給參觀者試用，可以生成圖片或視頻。
　　端側(cè)AI能力升級，AI終端應(yīng)用價值提升
　　本屆展會上，AIPC的智能體可以進行靈敏的識別和順暢的交互，AI眼鏡可以進行實時翻譯，人形機器人運動控制能力相比上一屆展會顯著提升。本屆展會上，聯(lián)想展出了AIPC，聯(lián)想的AIPC搭載聯(lián)想天禧個人超級智能體，聯(lián)想天禧個人超級智能體融合了端側(cè)DeepSeek大模型，具有AI操控、AI搜索、AI翻譯、AI筆記、AI服務(wù)五大功能。華為展示了鴻蒙PC，鴻蒙PC內(nèi)置7B端側(cè)本地大模型，搭載小藝智能體，小藝智能體支持AI搜索、AI翻譯、AI問答、多模態(tài)交互等功能。Rokid、XREAL、Haliday均展示了自己的AI或AR眼鏡，Rokid展示了其AI眼鏡的翻譯功能，Rokid的AI眼鏡可以將對方的語言翻譯后實時顯示在眼前的眼鏡屏幕上，戴上眼鏡后，就可以跟使用不同語言的人對話。Haliday也展示了其AI眼鏡的翻譯功能。宇樹機器人通過拳擊比賽展示了宇樹機器人的運動控制能力，宇樹的機器人在拳擊擂臺上完成了揮拳、踢腿等連貫動作，被打倒后還能自主爬起。擎朗的XMAN-F1在現(xiàn)場以其擬人化的動作，完成了爆米花盛裝，向參觀者展示了未來服務(wù)的可能性。
　　投資建議
　　2025年以來，消費電子延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，人工智能技術(shù)的進步推動AI基建需求維持高景氣，同時，AI技術(shù)在終端上的落地推動端側(cè)硬件升級。2025世界人工智能大會上展示的大模型能力的進步、AI應(yīng)用體驗的改善、以及端側(cè)AI能力的升級，驗證了AI技術(shù)在快速進步，AI應(yīng)用的性能在快速優(yōu)化。我們認為，AI革命有望推動電子行業(yè)相關(guān)板塊保持高景氣，維持電子行業(yè)“增持”評級，看好AI基建和端側(cè)SOC板塊。AI基建板塊建議關(guān)注寒武紀(jì)、芯原股份、翱捷科技；端側(cè)SOC板塊建議關(guān)注瑞芯微、恒玄科技、樂鑫科技、中科藍訊。
　　風(fēng)險提示
　　AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險；AI應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險；人形機器人、AI眼鏡滲透率提升不及預(yù)期的風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險。