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單Q2歸母凈利潤0.12億元，同環(huán)比扭虧為盈
　　公司發(fā)布2025年中報(bào)。2025年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.3億元，同比+37.95%；上半年歸母凈利潤虧損0.32億元，同比+67.31%。其中，單Q2歸母凈利潤0.12億元，同環(huán)比扭虧為盈。公司經(jīng)營拐點(diǎn)或已現(xiàn)。我們維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤分別為1.85、3.90、6.73億元，EPS為0.46、0.97、1.68元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為52.4、24.9、14.4倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　海外終端市場需求增長+新客戶拓展，儲(chǔ)能領(lǐng)域營收同比大幅增長
　　公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車以及安防等。得益于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域已成為營收占比較高的幾塊業(yè)務(wù)。其中，新能源汽車營收占比快速提升，已成為占公司比重最大的業(yè)務(wù)。2025年上半年，隨著光伏行業(yè)的去庫存逐步完成，光伏行業(yè)客戶需求開始持續(xù)恢復(fù)性增長；新能源汽車行業(yè)在新客戶及新項(xiàng)目的持續(xù)增長帶動(dòng)下，繼續(xù)保持了較快的增長；儲(chǔ)能行業(yè)得益于海外終端市場需求的快速增長和去年下半年行業(yè)重點(diǎn)新客戶的拓展，業(yè)務(wù)同比大幅增長。
　　公司產(chǎn)品種類豐富，可提供“一站式”采購的定制化服務(wù)
　　公司提供多種材質(zhì)、不同成型方式的定制化精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品，能夠滿足客戶對(duì)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品在材料、功能、強(qiáng)度、精密性、密封性等方面的需求，有效節(jié)約了客戶尋找不同供應(yīng)商的時(shí)間和管理成本，有利于公司增加客戶粘性、提升產(chǎn)品附加值。此外，公司擁有先進(jìn)精良的生產(chǎn)設(shè)備，能夠提供模具設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)研發(fā)、樣品開發(fā)、結(jié)構(gòu)性能測試、精密機(jī)械加工、表面處理等一系列服務(wù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)精密結(jié)構(gòu)件制造解決方案。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、海外客戶放量不及預(yù)期、競爭加劇導(dǎo)致盈利能力下滑風(fēng)險(xiǎn)