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上周房地產(chǎn)表現(xiàn)較弱。上周（9.1-9.5），申萬(wàn)房地產(chǎn)板塊下跌1.5%，跑輸滬深300指數(shù)0.7pp（滬深300下跌0.8%）；交易額1342.4億元，環(huán)比-30.7%。從個(gè)股漲跌幅來(lái)看，上周首開(kāi)股份、寧波富達(dá)、上實(shí)發(fā)展等個(gè)股漲幅顯著。
　　43城新房成交面積同比+1.4%，環(huán)比+9.7%；14城二手房成交面積同比+1.9%，環(huán)比-2.7%。截至9/7，9月43城新房累計(jì)成交面積同比+1.4%，環(huán)比8月+9.7%，全年累計(jì)同比-13%。其中，一線(xiàn)城市9月成交同比-6.8%，環(huán)比+13.4%，全年累計(jì)同比-6.3%。二線(xiàn)城市9月成交同比+18.5%，環(huán)比+10.9%，全年累計(jì)同比-14%。三四線(xiàn)城市9月成交同比-32%，環(huán)比-1.2%，全年累計(jì)同比-18.6%。截至9/7，9月14城二手房累計(jì)成交面積同比+1.9%，環(huán)比8月同期-2.7%，全年累計(jì)同比+5.3%。
　　 17城商品房庫(kù)存面積環(huán)比+0.1%，去化周期159.1周；100大中城市供應(yīng)土地面積同比-14.1%，成交土地面積同比-27.6%。截至9/4，17個(gè)重點(diǎn)城市商品房庫(kù)存面積18885.9萬(wàn)平方米，較上周（8/28）環(huán)比提升+0.1%，去化周期159.1周。上周（9.1-9.7），供應(yīng)土地3101.3萬(wàn)平方米，同比-14.1%；供應(yīng)均價(jià)1760元/平方米，同比-2.7%；成交土地1788.8萬(wàn)平方米，同比-27.6%；土地成交金額251.7億元，同比-20.2%。上周土地成交樓面價(jià)1407元，溢價(jià)率3.4%。
　　政策方面，9月5日，住建部召開(kāi)2025年法治工作會(huì)議，部長(zhǎng)倪虹強(qiáng)調(diào)以習(xí)近平法治思想為指導(dǎo)，高質(zhì)量編制“十五五”立法規(guī)劃，優(yōu)先列入未來(lái)五年最急迫、最重要的法律法規(guī)，促進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。9月1日，南昌市住房公積金政策調(diào)整，貸款額度提升至100萬(wàn)元，首付比例降至20%，租房提取額度增至2400元，支持多子女家庭及靈活就業(yè)人員。9月1日，福州優(yōu)化住房公積金提取政策，放寬購(gòu)房提取時(shí)限至三年，支持購(gòu)買(mǎi)車(chē)庫(kù)和更新電梯提取，旨在激活住房消費(fèi)潛力。
　　公司方面，世聯(lián)行（002285）、世榮兆業(yè)（002016）發(fā)布關(guān)于控股股東上層股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的進(jìn)展公告。劃轉(zhuǎn)完成后，大橫琴集團(tuán)控股股東將由珠海市國(guó)資委變更為珠光集團(tuán)。保利發(fā)展（600048）新增加房地產(chǎn)項(xiàng)目2個(gè)。
　　行業(yè)階段性企穩(wěn)，寬松政策有望持續(xù)釋放，看好經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)房企。建議關(guān)注：1）開(kāi)發(fā)：華潤(rùn)置地（1109.HK）、龍湖集團(tuán)（0960.HK）；2）商業(yè)：中國(guó)國(guó)貿(mào)（600007.SH）；3）物企：保利物業(yè)（6049.HK）、華潤(rùn)萬(wàn)象生活（1209.HK）、中海物業(yè)（2669.HK）、萬(wàn)物云（2602.HK）、新大正（002968.SZ）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銷(xiāo)售恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策效果不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)