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上周科創(chuàng)板上漲1.42%，整體交易活躍度有所上升。日均成交額約2,740.04億元，較前一周的2,433.87億元上升；科創(chuàng)板平均換手率為18.16%，低于創(chuàng)業(yè)板和北證A股。漲跌幅方面，科創(chuàng)板表現(xiàn)強(qiáng)于滬深主板A股和北證A股，上漲1.42%；從行業(yè)來(lái)看，上周科創(chuàng)板約半數(shù)行業(yè)上漲，通信周漲幅最大（+8.3%），農(nóng)林牧漁周跌幅最大（-4.6%）。截至2025年9月19日，科創(chuàng)板上市公司總數(shù)為589家，總市值為108,900.67億元。其中，德科立（+59.09%）漲幅領(lǐng)先，其次興圖新科（+ 37.41%）等，跌幅最大的是浙海德曼（-20.46%）。
　　科創(chuàng)板整體PE為71.38，與科創(chuàng)50的估值差較上周擴(kuò)大?？苿?chuàng)板整體PE(TTM)為71.38，高于其他三大板塊。按科創(chuàng)板一級(jí)子行業(yè)分類來(lái)看，社會(huì)服務(wù)平均PE是所有行業(yè)里最高，為109.71倍，農(nóng)林牧漁行業(yè)最低，為10.59倍。截至9月19日，科創(chuàng)50 PE約為81.46。上證指數(shù)和滬深300的PE分別為14.03和13.16倍。納斯達(dá)克指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指的PE為32.37倍和38.45倍?？苿?chuàng)板整體與科創(chuàng)50的估值差為10.08，較上周（8.82）擴(kuò)大。
　　我國(guó)日均Token消耗量已突破30萬(wàn)億。國(guó)家數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年初中國(guó)日均Token消耗量為1000億，截至今年6月底，日均Token消耗量已突破30萬(wàn)億。
　　本次HC 2025上，華為云宣布Tokens服務(wù)全面接入CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)，未來(lái)超節(jié)點(diǎn)規(guī)格將升到8192卡。CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)將算力、內(nèi)存、顯存等資源全面池化，把計(jì)算型任務(wù)、存儲(chǔ)型任務(wù)、AI專家系統(tǒng)解耦，將串行任務(wù)變成分布式并行任務(wù)，極大地提升了系統(tǒng)的推理性能。在在線、近線和離線等不同時(shí)延推理場(chǎng)景中，CloudMatrix384平均單卡的推理性能達(dá)到H20的3到4倍。CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)通過(guò)華為云自研的MatrixLink高速對(duì)等互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，將384顆昇騰NPU和192顆鯤鵬CPU緊密耦合，形成邏輯統(tǒng)一的超級(jí)“AI服務(wù)器”。通過(guò)Scale Out方式，還可以組成一個(gè)超16萬(wàn)卡的AI集群，同時(shí)支持1300個(gè)千億參數(shù)大模型訓(xùn)練或者上萬(wàn)個(gè)模型的推理。未來(lái)，華為規(guī)劃將CloudMatrix超節(jié)點(diǎn)的規(guī)格將進(jìn)一步升級(jí)到8192顆，組成百萬(wàn)卡的AI集群。此外，今年華為云還推出了CloudRobo具身智能平臺(tái)以及R2C（Robot to Cloud）協(xié)議，R2C協(xié)議首批20家合作伙伴包括華龍訊達(dá)、非夕、億嘉和、道和通泰等，圍繞制造、物流、巡檢、康養(yǎng)等領(lǐng)域，基于R2C共同開(kāi)發(fā)云端一體化機(jī)器人解決方案。
　　上周科創(chuàng)板指數(shù)基金產(chǎn)品整體表現(xiàn)弱于主題基金產(chǎn)品。科創(chuàng)50周漲跌幅為+1.84%，科創(chuàng)100周漲跌幅為+1.77%?？苿?chuàng)板指數(shù)基金產(chǎn)品絕大部分上漲，華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF漲幅最大（+ 7.48%）。主題基金產(chǎn)品里，紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開(kāi)A漲幅最大（+ 8.56%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。