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電子
　　連接與處理能力兼具，全面受益端側(cè)物聯(lián)網(wǎng)AI化趨勢(shì)。公司自身除了稀缺的2-5G全制式蜂窩通信能力外，兼?zhèn)涠藗?cè)連接與計(jì)算能力。連接方面，WiFi/藍(lán)牙/GNSS/Lora等主流通信協(xié)議均有成熟產(chǎn)品；處理方面，相關(guān)CPU/GPU主控、NPU、ISP等也有長期深入布局。蜂窩配套模組客戶應(yīng)用AI玩具，RedCap有望推動(dòng)可穿戴/眼鏡等新趨勢(shì)。ASIC能力國內(nèi)領(lǐng)先，具備大芯片定制經(jīng)驗(yàn)。
　　通信
　　通信設(shè)備龍頭，受益國產(chǎn)算力發(fā)展，具備芯片自主可控能力
　　電力設(shè)備與新能源
　　公司是國內(nèi)風(fēng)機(jī)龍頭，“兩?！睉?zhàn)略推動(dòng)盈利能力持續(xù)改善。海外風(fēng)電裝機(jī)需求旺盛，公司海外訂單持續(xù)增長；風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格改善，風(fēng)機(jī)制造毛利率迎來修復(fù)；各省“136號(hào)文”實(shí)施細(xì)則相繼落地，風(fēng)電場(chǎng)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)復(fù)蘇有望推動(dòng)下半年業(yè)績彈性向好
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)景氣度下降、市場(chǎng)監(jiān)管及政策風(fēng)險(xiǎn)、公司產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、上市公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期、公司產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，影響訂單交付