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總量觀點(diǎn)
　　10月海外關(guān)注美國(guó)政府停擺、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及10月降息預(yù)期。預(yù)計(jì)中上旬美國(guó)政府延續(xù)關(guān)門，目前市場(chǎng)反應(yīng)還算溫和，警惕持續(xù)關(guān)門引發(fā)的資產(chǎn)波動(dòng)放大。國(guó)內(nèi)：關(guān)注短期增量對(duì)沖政策、中長(zhǎng)期十五五風(fēng)向和10月底APEC中美進(jìn)展。A股震蕩整固后蓄勢(shì)上行，關(guān)注政策催化、景氣修復(fù)和降息受益三大方向。
　　行業(yè)選擇：關(guān)注三大方向：1）政策催化（十五五規(guī)劃受益的半導(dǎo)體、機(jī)器人、工業(yè)軟件、軍工等）；2）景氣修復(fù)（三季報(bào)盈利預(yù)期改善的AI、創(chuàng)新藥、新能源等）；3）降息受益（聯(lián)儲(chǔ)預(yù)防式降息延續(xù)利好的有色、非銀等）。
　　▌本期金股組合：
　　電子：中微公司（688012.SH）
　　電子：復(fù)旦微電（688385.SH）
　　中小盤：思泉新材（301489.SZ）
　　電子：長(zhǎng)飛光纖（601869.SH）
　　汽車：模塑科技（000700.SZ）
　　電力設(shè)備：美湖股份（603319.SH）
　　新能源：深圳新星（603978.SH）
　　有色：洛陽(yáng)鉬業(yè)（603993.SH）
　　有色：興業(yè)銀錫（000426.SZ）
　　化工：江山股份（600389.SH）
　　注：金股排名不分先后
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)內(nèi)政策不及預(yù)期，海外貨幣政策急轉(zhuǎn)，地緣局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)再起