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總量觀點(diǎn)
　　海外關(guān)注行業(yè)關(guān)稅、經(jīng)濟(jì)成色、降息指引和流動(dòng)性影響。美股資金提前防御，降息交易輪動(dòng)，先關(guān)注困境反轉(zhuǎn)的金融、保健和地產(chǎn)，及降息受益的美債和黃金。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)邊際放緩，但重點(diǎn)行業(yè)延續(xù)擴(kuò)張，供需矛盾逐步緩解，價(jià)格指數(shù)連續(xù)回升，PPI止跌值得期待。A股快速拉升后分歧初現(xiàn)，關(guān)注監(jiān)管風(fēng)向和散戶入市進(jìn)度。三大再平衡支撐下的A股有望震蕩上行，把握科技輪動(dòng)、降息交易和PPI回升利好行業(yè)機(jī)會(huì)。
　　行業(yè)選擇：1）科技輪動(dòng)。關(guān)注科技成長(zhǎng)內(nèi)部的高低切換，如機(jī)器人、創(chuàng)新藥、軍工、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等。2）降息交易。海外降息在即，中美貨幣寬松共振利好的TMT、有色、非銀等。3）PPI回升。PPI回升拐點(diǎn)確認(rèn)后，上游周期、中游制造和下游消費(fèi)有望受益，如有色、化工；電力設(shè)備、機(jī)械；美護(hù)、食飲、農(nóng)林牧漁等。
　　▌本期金股組合：
　　電子：藍(lán)思科技（300433.SZ）
　　電子：盛科通信-U（688702.SH）
　　電子：生益電子（688183.SH）
　　中小盤：思泉新材（301489.SZ）
　　新能源：浙江榮泰（603119.SH）
　　汽車：模塑科技（000700.SZ）
　　計(jì)算機(jī)：東方財(cái)富（300059.SZ）
　　有色：赤峰黃金（600988.SH） 
　　醫(yī)藥：昂利康（002940.SZ）
　　食品飲料：舍得酒業(yè)（600702.SH）注：金股排名不分先后
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　地緣政治風(fēng)險(xiǎn)再起，國(guó)內(nèi)政策不及預(yù)期，海外降息預(yù)期急轉(zhuǎn)