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市場回顧
　　汽車板塊漲跌幅-1.26%，子板塊中汽車服務表現(xiàn)最佳。過去一周，滬深300漲跌幅為-0.51%，申萬汽車漲跌幅為-1.26%，在31個申萬一級行業(yè)中排名第26。子板塊中，汽車服務+1.7%、商用車+0.79%、摩托車及其他-0.95%、乘用車-0.98%、汽車零部件-1.71%。
　　行業(yè)漲跌幅前五位公司為美力科技、金龍汽車、卡倍億、岱美股份、浩物股份，漲跌幅分別為+18.86%/+13.68%/+13.23%/+12.54%/+12.22%；行業(yè)漲跌幅后五位公司為明新旭騰、ST美晨、富臨精工、恒帥股份、拓普集團，漲跌幅分別為-18.55%/-17.05%/-11.57%/- 10.59%/-10.11%。
　　銷量數(shù)據(jù)：根據(jù)乘聯(lián)分會初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，9月全國乘用車市場零售223.9萬輛，同比+6%，環(huán)比+11%。9月全國乘用車新能源市場零售130.7萬輛，同比+16%，環(huán)比+17%，全國乘用車新能源零售滲透率58.5%。
　　周觀點
　　CATL時代智能完成首輪融資，估值超百億。近日，寧德時代旗下專注智能滑板底盤技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的子公司——寧德時代（上海）智能科技有限公司（簡稱“CATL時代智能”）完成首次對外融資，估值超過百億元人民幣，成為智能底盤領域首家獨角獸企業(yè)。本輪融資總額超20億元，投資方陣容強大，涵蓋了博裕投資、國泰君安等知名市場化機構(gòu)，北汽產(chǎn)投等產(chǎn)業(yè)資本，以及上?？苿?chuàng)、孚騰資本等國有資本。融資資金將主要用于其核心產(chǎn)品“寧德時代磐石底盤”的車型量產(chǎn)落地，以及下一代磐石底盤技術(shù)的研發(fā)工作。
　　減免車輛購置稅新能源汽車技術(shù)要求有調(diào)整。10月9日，工信部官網(wǎng)發(fā)布信息，日前工業(yè)和信息化部、財政部、稅務總局三部門聯(lián)合下發(fā)公告，對2026—2027年減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求有關事項做出調(diào)整。2026年1月1日（含）起，列入《減免稅目錄》的車型，需符合公告新要求。此次調(diào)整的技術(shù)要求主要是針對新能源乘用車純電車型的電能消耗量限值、插混（含增程）車型純電動續(xù)駛里程、燃料消耗量限值以及電能消耗量限值做出了調(diào)整。
　　車企9月銷量出爐，比亞迪新能源汽車銷量同比-5.52%，長城汽車同比+23.29%，北汽藍谷子公司同比+30.15%，賽力斯同比+19.44%。根據(jù)各車企公告，比亞迪新能源汽車銷量39.63萬輛，同比-5.52%；長城汽車總銷量13.36萬輛，同比+23.29%；北汽藍谷子公司北汽新能源銷量2.05萬輛，同比+30.15%；賽力斯新能源汽車銷量4.47萬輛，同比+19.44%；廣汽集團銷量17.3萬輛，同比-5.17%。
　　商務部對稀土相關技術(shù)實施出口管制。10月9日，商務部、海關總署聯(lián)合發(fā)布4則公告，對超硬材料、稀土設備和原輔料、鈥等5種中重稀土、鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制。
　　Figure AI發(fā)布新一代人形機器人。美國人形機器人初創(chuàng)企業(yè)FigureAI在官網(wǎng)發(fā)布了公司第三代人形機器人“Figure 03”。介紹影片著重反映了Figure 03更為精密的手部結(jié)構(gòu)。新聞稿表示，其手指更柔軟、更具順應性，接觸面積更大，能穩(wěn)定抓取各種形狀與大小的物體。公司指出，每個指尖能感知僅3克壓力，以區(qū)分“穩(wěn)定握持”與“即將滑落”的狀態(tài)，從而實現(xiàn)精細的操作控制。
　　投資建議
　　涉及智能化相關的整車、汽零企業(yè)；海外銷量具備潛力的整車企業(yè)；具備國產(chǎn)替代效應的零部件企業(yè)。
　　①整車建議關注：北汽藍谷、長城汽車、廣汽集團；
　　②零部件建議關注：松原安全、浙江仙通、凌云股份、銀輪股份、伯特利、多利科技、隆盛科技、滬光股份。
　　風險提示
　　國內(nèi)、外汽車銷量不及預期；新車型上市表現(xiàn)不及預期；供應鏈配套不及預期；智能化進程不及預期；零部件市場競爭激烈化