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事件：
　　10月14日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《節(jié)能降碳中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法》。文件指出專項(xiàng)支持重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳、煤炭消費(fèi)清潔替代、循環(huán)經(jīng)濟(jì)助力降碳、低碳零碳負(fù)碳示范、碳達(dá)峰碳中和基礎(chǔ)能力建設(shè)等方向，前四項(xiàng)支持比例均為核定總投資的20%。其中低碳零碳負(fù)碳示范項(xiàng)目中提出支持綠色甲醇和可持續(xù)航空燃料生產(chǎn)項(xiàng)目，支持規(guī)模化碳捕集利用與封存（CCUS）項(xiàng)目建設(shè)。主要針對(duì)合格的計(jì)劃新開工項(xiàng)目或在建項(xiàng)目，不得用于已完工（含試運(yùn)行）項(xiàng)目。
　　評(píng)論：
　　1、氫氨醇在新能源非電領(lǐng)域應(yīng)用廣闊
　　2024年國(guó)內(nèi)風(fēng)光累計(jì)總裝機(jī)約14億千瓦（新增裝機(jī)3.6億千瓦），國(guó)家規(guī)劃2035年總裝機(jī)容量36億千瓦目標(biāo)預(yù)計(jì)能從容實(shí)現(xiàn)。當(dāng)前新能源非電利用占比不足1%，遠(yuǎn)低于電力領(lǐng)域。全球新能源消納是未來產(chǎn)業(yè)級(jí)別大問題，在電網(wǎng)、鋰電儲(chǔ)能、抽蓄之外，向氫氨醇的非電消納是未來重要且廣闊的出路。預(yù)計(jì)“十五五”期間，結(jié)合“沙戈荒”大基地及海上風(fēng)電項(xiàng)目配套制氫一體化布局，綠氫、綠氨、綠醇、綠航煤等新興應(yīng)用將迎來規(guī)模突破。
　　2、行業(yè)政策頻出，補(bǔ)貼有望推動(dòng)行業(yè)發(fā)展加速
　　近期國(guó)家能源局發(fā)文首提新能源非電利用，發(fā)改委頻發(fā)政策支持，廣義氫能的建設(shè)利用已經(jīng)進(jìn)入政策密集催化期。目前綠醇、SAF等項(xiàng)目處于示范項(xiàng)目階段，前期投資較大，產(chǎn)品價(jià)格貴。本次專項(xiàng)資金支持是國(guó)家層面首次針對(duì)綠醇、SAF項(xiàng)目提出投資補(bǔ)貼，將有效降低投資的資金壓力，以及終端產(chǎn)品成本。
　　3、綠醇產(chǎn)業(yè)進(jìn)展較快，關(guān)注生產(chǎn)和設(shè)備環(huán)節(jié)
　　受益于IMO全球船運(yùn)減碳以及EUETS政策，馬士基等船東積極推動(dòng)燃料綠色轉(zhuǎn)型，綠醇是最有潛力的替代燃料。國(guó)內(nèi)規(guī)劃大量甲醇項(xiàng)目，但符合歐盟要求的較少，且成本高，已與下游簽署訂單的生產(chǎn)商值得關(guān)注。短期生物質(zhì)氣化和發(fā)酵路線發(fā)展較快，氣化爐、電解槽及配套設(shè)備是綠醇生產(chǎn)的核心，投資成本占比較高，其中氣化爐來自于煤化工行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型，難度較大。長(zhǎng)期來看，國(guó)內(nèi)碳中和目標(biāo)明確，未來碳捕集CO2+綠氫制綠色甲醇路線替代灰醇值得關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)降本不及預(yù)期，政策實(shí)施不及預(yù)期，綠色氫氨醇產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。