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板塊回顧：全部細(xì)分環(huán)節(jié)下跌，個(gè)股跌多漲少
　　本周（20251013-20251017）可控核聚變板塊下，全部細(xì)分環(huán)節(jié)下跌，個(gè)股跌多漲少。具體來(lái)看，安泰科技（+19.2%）、東方鉭業(yè)（+5.3%）、王子新材（+3.4%）漲幅居前；廣大特材（-19.3%）、國(guó)光電氣（-16.1%）、哈焊華通（-13.7%）跌幅居前。細(xì)分環(huán)節(jié)來(lái)看，本周可控核聚變板塊下全部環(huán)節(jié)下跌，上游金屬材料（-3.9%）、其他設(shè)備或部件（-4.0%）、微波和電源器件（-6.1%）跌幅較小。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：《世界聚變能源展望2025》發(fā)布，巖超聚能完成數(shù)億元天使輪融資
　　本周FEC 2025在成都召開，IAEA發(fā)布《世界聚變能源展望2025》；截至2025年年中，全球聚變裝置總數(shù)達(dá)172臺(tái)，較2024年增加13臺(tái)。10月13日，中核集團(tuán)官方公眾號(hào)公告西物院在磁約束核聚變能量導(dǎo)出關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得重要進(jìn)展；CRAFT偏濾器原型部件順利通過(guò)專家組測(cè)試與驗(yàn)收。10月14日，聚變科創(chuàng)城在成都啟動(dòng)建設(shè)，瞄準(zhǔn)磁約束、慣性約束2條技術(shù)路線；巖超聚能宣布完成數(shù)億元天使輪融資。近期等離子體所、聚變新能發(fā)布多項(xiàng)采購(gòu)，累計(jì)預(yù)算金額達(dá)數(shù)億元，涉及低溫氮系統(tǒng)、加熱電源系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、偏濾器系統(tǒng)等核心部件。
　　公司動(dòng)態(tài)：許繼電力電子參與研制的脈沖供電系統(tǒng)首批設(shè)備完成測(cè)試驗(yàn)收
　　10月13日，中國(guó)電氣裝備官方公眾號(hào)公告稱，許繼電力電子參與研制的我國(guó)首套用于“中國(guó)環(huán)流三號(hào)”可控核聚變環(huán)向場(chǎng)線圈“300MVA脈沖供電系統(tǒng)”首批設(shè)備順利完成測(cè)試驗(yàn)收。集團(tuán)公司成為目前國(guó)內(nèi)唯一具備從“前級(jí)供電系統(tǒng)—后級(jí)聚變電源”全鏈條技術(shù)研發(fā)與工程實(shí)施能力的企業(yè)。集團(tuán)公司深度融入中核集團(tuán)可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體，充分發(fā)揮自身在電力裝備領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，成功中標(biāo)了該聯(lián)合體首批重大研發(fā)項(xiàng)目。在已有核電站用特種變壓器、開關(guān)柜等產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，集團(tuán)公司在可控核聚變磁體電源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破。
　　本周觀點(diǎn)：核聚變裝置研發(fā)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，看好板塊長(zhǎng)期發(fā)展前景
　　核聚變裝置研發(fā)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，訂單持續(xù)釋放，看好板塊長(zhǎng)期發(fā)展前景，關(guān)注磁體、主機(jī)和電源等核心部件。受益標(biāo)的：（1）磁體環(huán)節(jié)：西部超導(dǎo)（低溫超導(dǎo)線材）、永鼎股份（高溫超導(dǎo)帶材）、上海超導(dǎo)（高溫超導(dǎo)帶材）、聯(lián)創(chuàng)光電（高溫超導(dǎo)磁體服務(wù)）等；（2）真空室和堆內(nèi)構(gòu)件：合鍛智能（真空室、第一壁、包層和偏濾器）、國(guó)光電氣（第一壁、包層和偏濾器）、安泰科技（第一壁、包層和偏濾器）等；（3）電源總成：英杰電氣（磁體電源和PSM電源）、愛科賽博（磁體電源和PSM電源）、四創(chuàng)電子（PSM電源）、新風(fēng)光（磁體電源）、賽晶科技H（脈沖電源）等；（4）微波和電源器件：旭光電子（真空脈沖功率器件等）、國(guó)力電子（氫閘流管、回旋管、速調(diào)管）、宏微科技（IGBT）、王子新材（電容）等；（5）燃料增殖和循環(huán)：國(guó)光電氣（氚工廠）等；（6）檢測(cè)設(shè)備：皖儀科技（氦檢漏、真空檢漏）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期、資金投入不及預(yù)期、技術(shù)路線變化風(fēng)險(xiǎn)。