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事件：10月13日，英偉達(dá)正式發(fā)布《800 VDCArchitecture for NextGeneration AIInfrastructure》白皮書，揭示了其“AI工廠”愿景，包括NVIDIAVera Rubin NVL144 MGX新世代開放式架構(gòu)機(jī)架服務(wù)器、新世代800伏特直流電設(shè)計(jì)，以及擴(kuò)大的NVIDIANVLink Fusion生態(tài)系統(tǒng)。
　　HVDC：明確技術(shù)路徑迭代，HVDC大勢所趨。英偉達(dá)在10月13日發(fā)布的Vera Rubin GPU平臺(tái)與Kyber系統(tǒng)架構(gòu)中，首次采用800VDC供電體系，單機(jī)柜功率從200KW升至1MW。路徑由UPS迭代至中壓整流器，后期迭代至SST方案。中壓直流方案成熟可過渡，SST效率更高前景廣闊。中壓直流已經(jīng)過工業(yè)驗(yàn)證，落地難度低，SST集成效率高，可節(jié)省約50%的面積，為未來數(shù)據(jù)中心運(yùn)維提供更多的操作空間。
　　軟磁材料：高頻化、高功率催生高端軟磁需求。800V架構(gòu)的HVDC電源而言，這些磁性元器件需要承受更高的電壓和電流，對材料、設(shè)計(jì)和制造工藝提出了更高的要求，強(qiáng)化軟磁材料性能訴求，鐵氧體材料適配度較高。
　　空芯光纖：具有提升速度、降低信號損耗、提升信號質(zhì)量優(yōu)勢。云計(jì)算巨頭是最早采用空芯光纖的公司之一，旨在加強(qiáng)其數(shù)據(jù)中心之間的互聯(lián)。這項(xiàng)技術(shù)使他們能夠：縮短相距80公里以上站點(diǎn)之間的延遲，這對于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)同步和人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練至關(guān)重要，使遠(yuǎn)距離站點(diǎn)能夠協(xié)同運(yùn)作，并突破數(shù)據(jù)中心建設(shè)的能源限制。
　　投資建議：英偉達(dá)發(fā)布AI基建白皮書核心聚焦于提效。建議關(guān)注：1）HVDC：中恒電氣、伊戈?duì)枴㈥柟怆娫?、金盤科技、禾望電氣等。2）軟磁材料：橫電東磁、金力永磁。3）空芯光纖：中天科技、亨通光電等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策變化的風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。