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2025Q1-3營收+20.43%歸母凈利潤+37.41%，維持“增持”評級
　　鐵大科技公布三季報(bào)，2025Q1-3實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.90億元，同比增長20.43%；歸母凈利潤達(dá)3,350萬元，同比增長37.41%，扣非凈利潤增速達(dá)57.83%?？紤]到鐵大科技年內(nèi)設(shè)備監(jiān)測類產(chǎn)品業(yè)務(wù)拓展好，我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)鐵大科技在2025-2027年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.74/0.83/0.92億元，對應(yīng)EPS為0.54/0.61/0.68元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE為29.1/25.8/23.1X，維持“增持”評級。
　　提供廣湛高鐵集中監(jiān)測系統(tǒng)等產(chǎn)品，10月宣布通過CMMI5級評估認(rèn)證
　　2025H1設(shè)備監(jiān)測類實(shí)現(xiàn)營收7953萬元同比增長19.97%，其它類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收2153萬元同比增長65.07%。2025H1三類主要產(chǎn)品均產(chǎn)生較大的毛利率提升，其中設(shè)備監(jiān)測類毛利率提升4.00pct，電務(wù)器材提升7.84pct，其它類產(chǎn)品毛利率提升11.63pct。廣湛高鐵集中監(jiān)測系統(tǒng)及區(qū)間軌道電路室外監(jiān)測系統(tǒng)由鐵大科技提供，鐵大科技按照工期要求，保質(zhì)保量將產(chǎn)品及系統(tǒng)發(fā)往現(xiàn)場，同時(shí)派出四組技術(shù)團(tuán)隊(duì)到沿線進(jìn)行開通調(diào)試工作。2025年10月鐵大科技宣布通過了CMMI5級評估認(rèn)證，標(biāo)志著鐵大科技在軟件研發(fā)能力、項(xiàng)目管理水平以及產(chǎn)品質(zhì)量管控方面完成了從“定義級”到“優(yōu)化級”的質(zhì)變，為高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
　　通過滬通智行持股狗熊機(jī)器人37.69%，目前已完成工商變更
　　鐵大科技2025年6月20日發(fā)布公告稱，擬通過全資子公司上海滬通智行科技有限公司向狗熊機(jī)器人有限公司投資6,000萬元，其中滬通智行以3,000萬元的價(jià)格受讓狗熊機(jī)器人30%的股權(quán)，以3,000萬元的價(jià)格對狗熊機(jī)器人增資1,000萬元，本次交易完成后，滬通智行持有狗熊機(jī)器人37.69%股權(quán)。狗熊機(jī)器人成立于2021年，是國內(nèi)領(lǐng)先的低速自動駕駛解決方案提供商。2025年8月4日鐵大科技公告狗熊機(jī)器人有限公司已經(jīng)完成工商變更，并取得營業(yè)執(zhí)照。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)、市場需求變化風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的公司經(jīng)營情況風(fēng)險(xiǎn)。