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投資要點：
　　我們跟蹤15個城市新房+二手房合計成交面積：本周成交面積290.5萬方，環(huán)比-13.4%，同比-32.8%。11月以來，新房二手房整體成交面積月度環(huán)比+706.3%，月度同比-37.6%。2025年年初以來，新房二手房整體成交面積年度累計同比-1.4%，其中，一/二/三四線新房二手房整體成交面積年度累計同比+5.4%/-4.0%/-8.7%。注：15城為有周頻新房二手房數(shù)據更新的北京、上海、深圳、杭州、成都、青島、蘇州、廈門、南寧、東莞、揚州、金華、江門、佛山、衢州。(數(shù)據口徑:本周為10月31日至11月06日，10月以來為11月1日至11月06日，2025年年初以來為1月1日至11月06日，下文同）
　　深圳擬進一步規(guī)范社會類保租房運營管理。為了進一步規(guī)范社會主體出租的保障性租賃住房租賃管理活動，深圳住建局組織起草了《深圳市社會主體出租保障性租賃住房管理細則》，現(xiàn)向社會公開征求意見和建議。《細則》重點圍繞社會類保租房的房源發(fā)布、租金確定與備案、承租條件核查、租賃收費以及監(jiān)督管理等內容作出了細化規(guī)定。1）租金管理方面：2023年8月，市政府發(fā)布實施了政府規(guī)章《管理辦法》，明確規(guī)定社會類保租房租金不高于同期同區(qū)域同品質租賃住房市場參考租金的90%，運營管理單位確定租金應當符合該規(guī)定標準并報主管部門備案。2）房源發(fā)布環(huán)節(jié)：《細則》明確，運營管理單位可以通過自有平臺、第三方交易平臺等多種渠道對外發(fā)布房源信息，但要確保各渠道發(fā)布的社會類保租房房源相同且同一房源的掛牌租金和租賃狀態(tài)相同。3）承租條件核查方面：《細則》對承租社會類保租房實行承諾制，由區(qū)住房主管部門進行抽查，發(fā)現(xiàn)存在不符合承租條件的人員入住的，督促運營管理單位解除合同、騰退房屋。4）規(guī)范租賃收費行為：《細則》重點針對承租人普遍關切的租金、水電費及服務費等費用收取行為進行規(guī)范，強調居住權益保護。
　　公司重點公告：1）保利發(fā)展：2025年1-10月，公司實現(xiàn)簽約面積1119.81萬方，同比-28.78%；簽約金額2228.47億元，同比-21.54%。2）招商蛇口：彭以良先生因工作調動原因申請辭任公司副總經理職務，將在本公司控股子公司招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司任職。3）招商積余：截至2025年10月31日，公司累計回購股份數(shù)量為142.6萬股，占公司總股本的比例為0.134%，支付的資金總額為1585.7元。4）金地集團：2025年1-10月公司累計實現(xiàn)簽約面積197.6萬方，同比-50.45%；累計實現(xiàn)簽約金額261.0億元，同比-55.33%。5）萬科A：深鐵集團已提供的無抵/質押擔保借款合同金額為203.73億，實際提款金額為197.1億。《框架協(xié)議》下的借款本金及利息總額預計不超過236.91億元。6）城建發(fā)展：近日，公司發(fā)行了2025年度第三期中期票據，發(fā)行金額8億元，期限3年期，票面利率為2.13%。7）城投控股：截至2025年10月31日，公司已累計回購公司股份1053.8股，占公司總股本的0.42%，成交金額為5000萬元。
　　投資建議：8月以來北上深都有限購政策放松，8月18日國務院全體會議提及“采取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩(wěn)態(tài)勢”。關注板塊配置機會，中長期看好行業(yè)“好房子”趨勢下，品質房企的配置價值。
　　風險提示：政策落地不及預期，基本面恢復不及預期，風險化解不及預期。