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>> 東吳證券-晨會(huì)紀(jì)要-251126
上傳日期:   2025/11/26 大?。?/td>   937KB
格式:   pdf  共14頁(yè) 來(lái)源:   東吳證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   朱國(guó)廣
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宏觀(guān)策略
  宏觀(guān)量化經(jīng)濟(jì)指數(shù)周報(bào)20251123:基數(shù)原因下商品消費(fèi)和出口延續(xù)承壓
  經(jīng)濟(jì)總量面臨的下行壓力邊際有所加大
  海外周報(bào)20251123:就業(yè)數(shù)據(jù)的缺席或令美聯(lián)儲(chǔ)降息延后至1月
  核心觀(guān)點(diǎn):美聯(lián)儲(chǔ)鷹派信號(hào)、BLS延期公布11月非農(nóng)數(shù)據(jù)令市場(chǎng)對(duì)12月降息預(yù)期一度大幅收窄,疊加AI泡沫擔(dān)憂(yōu)等因素,美股大幅回調(diào);而9月疲軟的非農(nóng)數(shù)據(jù)、美股調(diào)整引發(fā)的金融條件收緊和美聯(lián)儲(chǔ)Fed Put預(yù)期再度帶動(dòng)降息預(yù)期升溫。向前看,在重要數(shù)據(jù)的缺席下,出于謹(jǐn)慎降息原則,我們傾向于12月美聯(lián)儲(chǔ)將暫停降息;但更重要的是,此次暫停更多是“跳過(guò)”而非取消,若12月暫停降息,則美聯(lián)儲(chǔ)有很大概率將在明年1月執(zhí)行降息。
 
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