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周要聞：
　?。?）作為合作的一部分，亞馬遜將向OpenAI投資500億美元，初期投入150億美元，后續(xù)在滿足特定條件后于未來(lái)數(shù)月內(nèi)追加350億美元。雙方將聯(lián)合開(kāi)發(fā)基于OpenAI模型的“有狀態(tài)運(yùn)行時(shí)環(huán)境”（Stateful Runtime Environment），該環(huán)境將通過(guò)AmazonBedrock提供服務(wù)。
　?。?）OpenAI 2月27日發(fā)布公告，宣布以7300億美元的投前估值，完成1100億美元的新一輪融資，其中包括來(lái)自軟銀的300億美元、來(lái)自英偉達(dá)的300億美元以及來(lái)自亞馬遜的500億美元。此外，OpenAI還與亞馬遜簽署了新的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并從英偉達(dá)獲得了下一代推理算力的保障。OpenAI表示，隨著融資進(jìn)程推進(jìn)，預(yù)計(jì)將有更多財(cái)務(wù)投資者加入。
　?。?）當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月25日，英偉達(dá)發(fā)布了2026財(cái)年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。其中，數(shù)據(jù)中心的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)尤為亮眼。第四財(cái)季，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收623億美元，創(chuàng)歷史新高，全年?duì)I收1937億美元，同比增長(zhǎng)68%。
　?。?）2月25日，藍(lán)箭航天宣布，其研制的朱雀三號(hào)重復(fù)使用運(yùn)載火箭計(jì)劃于今年第二季度再次開(kāi)展回收試驗(yàn)，并根據(jù)回收試驗(yàn)情況，爭(zhēng)取于第四季度嘗試首次回收復(fù)用飛行。
　　周觀點(diǎn)：
　　OpenAI巨額融資落地，標(biāo)志全球AI算力軍備競(jìng)賽進(jìn)一步升級(jí)，有望帶動(dòng)通信行業(yè)相關(guān)標(biāo)的需求持續(xù)提升。同時(shí)，當(dāng)前太空競(jìng)賽愈演愈烈，朱雀三號(hào)重復(fù)使用運(yùn)載火箭計(jì)劃于今年第二季度再次開(kāi)展回收試驗(yàn)，可回收火箭技術(shù)的進(jìn)步有望提升商業(yè)航天發(fā)展速度，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)及標(biāo)的需求提升，維持通信行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注以下板塊：
　　 （1）運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)（600941.SH）、中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)、中國(guó)電信(601728.SH);
　?。?）關(guān)注國(guó)內(nèi)外算力需求提升帶來(lái)的高端光模塊需求釋放：中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、新易盛（300502.SZ）、太辰光（300570.SZ）、光迅科技（002281.SZ）
　?。?）通信設(shè)備制造企業(yè)：中興通訊（000063.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、移遠(yuǎn)通信（603236.SH）；
　?。?）關(guān)注商業(yè)航天相關(guān)投資機(jī)會(huì)：中國(guó)衛(wèi)星（600118.SH）、華測(cè)導(dǎo)航（300627.SZ）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來(lái)源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；AI發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；5G-A發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；商業(yè)航天發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；關(guān)稅超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期