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英偉達(dá)投資Lumentum、Coherent，40億美元重倉(cāng)光學(xué)賽道
　　近日，英偉達(dá)宣布與美股光通信公司Lumentum建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)最先進(jìn)的光學(xué)技術(shù)。這項(xiàng)非獨(dú)家協(xié)議包括英偉達(dá)數(shù)十億美元的采購(gòu)承諾以及未來(lái)先進(jìn)激光組件的產(chǎn)能使用權(quán)。此外，英偉達(dá)還將向Lumentum投資20億美元，以支持其研發(fā)、未來(lái)產(chǎn)能和運(yùn)營(yíng)，助力該公司在美國(guó)新建晶圓廠，擴(kuò)大其制造能力。此外，英偉達(dá)還將向全球光子學(xué)領(lǐng)導(dǎo)者Coherent投資20億美元。英偉達(dá)這次投資顯示正在提前鎖定上游緊缺的核心光器件供應(yīng)商，以積極擴(kuò)產(chǎn)確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
　　博通發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提速
　　博通北京時(shí)間2026年3月5日凌晨發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。博通本季度實(shí)現(xiàn)193億美元，同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增長(zhǎng)13億美元，主要來(lái)自于AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)。其中AI業(yè)務(wù)84億美元，環(huán)比增長(zhǎng)19億美元，主要來(lái)源于大客戶谷歌TPU出貨增加的帶動(dòng)。博通指引第二季度收入220億美元左右，隨著谷歌、Meta等大廠上調(diào)2026年資本開支展望，博通的AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有望繼續(xù)提速，預(yù)期增長(zhǎng)至107億美元，環(huán)比增長(zhǎng)23億美元。
　　建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)、天孚通信、騰景科技、廣立微、中微公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　中美“關(guān)稅戰(zhàn)”加劇風(fēng)險(xiǎn)
　　中美科技競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)
　　產(chǎn)先進(jìn)制程進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
　　AI模型大廠資本開支不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)