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事件：自2月28日美國(guó)與以色列對(duì)伊朗發(fā)起聯(lián)合軍事行動(dòng)開(kāi)始，當(dāng)前軍事打擊已維持近兩周。截至目前，伊朗局勢(shì)尚未平息。伊朗繼續(xù)部分封鎖霍爾木茲海峽，不允許參與攻擊伊朗的國(guó)家通行，原油價(jià)格持續(xù)維持高位。伊朗新任最高領(lǐng)袖穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊也在3月12日通過(guò)電視臺(tái)發(fā)布強(qiáng)硬聲明，表示將繼續(xù)采取包括封鎖霍爾木茲海峽在內(nèi)的戰(zhàn)略手段，并在必要時(shí)開(kāi)辟新的戰(zhàn)線，并要求要從敵人那里獲得賠償。而美以方面同樣強(qiáng)硬，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡的最新講話隱晦地對(duì)伊朗新任最高領(lǐng)袖發(fā)出威脅。
　　特朗普尋求復(fù)刻“委內(nèi)瑞拉模式”未果，當(dāng)前事態(tài)發(fā)展超出預(yù)期。相比于委內(nèi)瑞拉，伊朗離美國(guó)更遠(yuǎn)、面積更大、地形結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，且伊朗擁有較強(qiáng)的軍事實(shí)力，美國(guó)打擊伊朗所需軍事資源將遠(yuǎn)大于對(duì)委內(nèi)瑞拉行動(dòng)。此外，伊朗具備較強(qiáng)的短程和中程導(dǎo)彈能力，打擊范圍覆蓋美國(guó)在中東多個(gè)軍事基地，軍事沖突引發(fā)伊朗對(duì)美國(guó)在地區(qū)戰(zhàn)略資產(chǎn)的報(bào)復(fù)性行動(dòng)。
　　沖突的持續(xù)發(fā)酵或?qū)μ乩势照畼?gòu)成顯著不利影響。我們認(rèn)為，隨著伊朗沖突的長(zhǎng)期化，特朗普政府將面臨財(cái)政、通脹及民調(diào)數(shù)據(jù)的三重壓力，這種壓力將變相迫使政府盡快脫離沖突。
　　封鎖霍爾木茲海峽對(duì)哪些國(guó)家地區(qū)影響最大？首當(dāng)其沖的便是日本和韓國(guó)，自身不生產(chǎn)原油，所有需求基本依賴進(jìn)口。日本廣播協(xié)會(huì)報(bào)道稱，由于日本原油進(jìn)口90%依賴中東地區(qū)，倘若霍爾木茲海峽被長(zhǎng)期封鎖，日本經(jīng)濟(jì)將受到“致命打擊”，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值可能減少3%。印度的進(jìn)口原油中則有50%左右要經(jīng)過(guò)霍爾木茲海峽。此外，本次霍爾木茲海峽的封鎖對(duì)美國(guó)影響相對(duì)比較小。與第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)與兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)不同，美國(guó)當(dāng)前已基本實(shí)現(xiàn)原油自給自足?；魻柲酒澓{或許不會(huì)長(zhǎng)期完全封閉，但當(dāng)前緊張局勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)，給全球能源運(yùn)輸和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)更多不確定性。
　　本周（2026年3月9日至3月15日），特朗普政府發(fā)布行政舉措5條，關(guān)注官僚薪資、人事任免與其他領(lǐng)域。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期。