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事件：2026年GTC大會(huì)將于3月16-19日在美國(guó)加州圣何塞舉辦。2026年OFC大會(huì)將于3月15-19日在美國(guó)洛杉磯舉辦。
　　GTC 2026大會(huì)重點(diǎn)關(guān)注英偉達(dá)AI算力芯片產(chǎn)品路線圖、推理芯片LPU、CPO技術(shù)等。作為英偉達(dá)每年最重要的技術(shù)路徑和解決方案展示平臺(tái)，GTC大會(huì)對(duì)AI人工智能市場(chǎng)具有重要指導(dǎo)意義。英偉達(dá)Vera Rubin Ultra系統(tǒng)有望采用Kyber架構(gòu)，預(yù)計(jì)于2027年上市。英偉達(dá)計(jì)劃在GTC大會(huì)上發(fā)布一款整合了Groq“語(yǔ)言處理單元”（LPU）技術(shù)的全新推理芯片，代表著英偉達(dá)正加速向推理計(jì)算領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)客戶對(duì)高效能、低成本計(jì)算方案的迫切需求。英偉達(dá)可能會(huì)在GTC大會(huì)上討論采用CPO技術(shù)的102.4TSpectrum6交換機(jī)和115TQuantum-X交換機(jī)。TrendForce預(yù)計(jì)，基于硅光與CPO的光互聯(lián)技術(shù)，將率先導(dǎo)入在Rubin機(jī)柜間數(shù)據(jù)傳輸?shù)腟cale-Out，并規(guī)劃將光互連整合至未來(lái)的Scale-up互連架構(gòu)中，以實(shí)現(xiàn)更高的帶寬密度。
　　OFC 2026大會(huì)有望聚焦下一代光互聯(lián)技術(shù)，包括1.6T及3.2T光模塊技術(shù)路徑、NPO、CPO、新型光學(xué)I/O架構(gòu)、硅光子異構(gòu)集成、薄膜鈮酸鋰等新方向。隨著AI集群規(guī)模的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，AI數(shù)據(jù)中心帶寬需求驅(qū)動(dòng)光互聯(lián)技術(shù)推向基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)的核心位置。各大廠商有望在此次OFC大會(huì)展示新一代通信技術(shù)。新易盛有望在OFC大會(huì)期間推出高密度6.4T近封裝光學(xué)NPO光模塊。這款6.4TNPO是一款高密度近封裝光收發(fā)模塊，旨在應(yīng)對(duì)AI數(shù)據(jù)中心互聯(lián)中的性能與密度挑戰(zhàn)。該模塊采用先進(jìn)的硅光技術(shù)，通過(guò)32條運(yùn)行速率為200 Gbps通道，實(shí)現(xiàn)6.4 Tbps的總吞吐量。Acacia公司將重點(diǎn)展示其相干可插拔產(chǎn)品和客戶光學(xué)產(chǎn)品組合，包括經(jīng)過(guò)實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)證的400G產(chǎn)品以及業(yè)界首款用于AI時(shí)代網(wǎng)絡(luò)、具備互操作PCS功能的800GZR+產(chǎn)品。LightSpeed Photonics公司將推出其號(hào)稱(chēng)業(yè)界首款可焊接近封裝光互連技術(shù)。
　　投資建議：建議關(guān)注光互聯(lián)技術(shù)受益方向。建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)，新易盛，天孚通信，源杰科技，仕佳光子，長(zhǎng)光華芯，太辰光，劍橋科技，匯綠生態(tài)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：GTC 2026大會(huì)進(jìn)展不及預(yù)期，OFC 2026大會(huì)進(jìn)展不及預(yù)期，光互聯(lián)技術(shù)不及預(yù)期，海外CSP的資本開(kāi)支不及預(yù)期，海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。