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策略：美伊沖突之后：邏輯變化及后續(xù)推演。短期維度來看，“地緣政治無專家”，局勢演繹具備隨機性。中期維度來看，沖擊或被逐步消化，且科技產(chǎn)業(yè)周期不輕易言頂。且2026年美國中期選舉，核心議題將是“價格”，那么當下戰(zhàn)爭局面持續(xù)發(fā)酵、也并非中期選舉之前可以承受的。2026年全球非美資產(chǎn)牛市的邏輯很難被地緣局勢顛覆，因此，待短期地緣不可控因素消除后，中資股市場可能迎來今年最好的抄底機會。
　　風險提示：地緣政治風險，海外通脹風險，國內(nèi)穩(wěn)增長政策低預期等。