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行情回顧：1）指數(shù)層面：3月13日北證A股成交金額達(dá)171.9億元，較上一交易日減少16.9億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1396.64，下跌1.03%，PE_TTM為59.19倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2335.71，下跌1.82%。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所298家公司中66家上漲，10家平盤，222家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：農(nóng)大科技（12.5%）、倍益康（7.2%）、宏遠(yuǎn)股份（4.7%）、常輔股份（4.3%）、貝特瑞（3.7%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：派諾科技（-15.1%）、覓?？萍迹?10.0%）、吉林碳谷（-8.1%）、緯達(dá)光電（-6.5%）、同輝信息（-5.8%）。
　　新聞匯總：1）證監(jiān)會(huì)火速落實(shí)兩會(huì)精神，透露哪些監(jiān)管新方向：整體會(huì)議提法與此前吳清在經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上的發(fā)言一脈相承；會(huì)議新增境內(nèi)外、期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)測(cè)監(jiān)管等表述，監(jiān)管工作隨內(nèi)外部市場(chǎng)環(huán)境動(dòng)態(tài)調(diào)整；會(huì)議透露出來(lái)最鮮明的還是基調(diào)堅(jiān)定，政策、舉措都講究“穩(wěn)”字，其中更要追求質(zhì)量、兼顧數(shù)量，持續(xù)強(qiáng)監(jiān)管；2）霍爾木茲海峽“卡住”近百萬(wàn)噸化肥，牽動(dòng)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定：航運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，目前有21艘滿載尿素、硫磺和磷肥的船只滯留波斯灣，涉及近百萬(wàn)噸化肥原料；若航運(yùn)中斷常態(tài)化，全球肥料原料供應(yīng)可能會(huì)減少30%至50%。
　　重點(diǎn)公告：1）數(shù)字人：2025年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入99,654,907.07元，較上年同期增長(zhǎng)50.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8,184,058.64元，比上年同期增長(zhǎng)296.77%；2）天宏鋰電：為進(jìn)一步發(fā)展公司獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，公司子公司陜西易簡(jiǎn)天宏科技有限公司擬投資建設(shè)易簡(jiǎn)天宏黃陵縣200MW/600MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。項(xiàng)目備案投資金額為人民幣71,800萬(wàn)元(初步測(cè)算總投資額約為60,000萬(wàn)元，具體投資金額以項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn))，資金來(lái)源為企業(yè)自籌及銀行貸款。
　　投資建議：從當(dāng)日披露的上市公司公告來(lái)看，算力相關(guān)資本運(yùn)作動(dòng)作較為集中，并行科技擬采購(gòu)近6500萬(wàn)元GPU算力服務(wù)器、廣脈科技擬出售算力服務(wù)器，疊加當(dāng)前AI算力產(chǎn)業(yè)的高景氣度，算力產(chǎn)業(yè)鏈已成為北交所當(dāng)前的核心熱點(diǎn)主線，但由于相關(guān)標(biāo)的尚未形成板塊性行情，未對(duì)整體指數(shù)形成正向拉動(dòng)，而萊賽激光啟動(dòng)回購(gòu)、部分公司股東完成減持等事件，均屬于個(gè)體性資本運(yùn)作，暫未對(duì)市場(chǎng)整體流動(dòng)性和預(yù)期產(chǎn)生顯著影響。展望后市，北交所當(dāng)前換手率仍處于較高水平，市場(chǎng)活躍度依然具備支撐，融資余額的持續(xù)攀升也反映出機(jī)構(gòu)資金對(duì)北交所優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的長(zhǎng)期配置價(jià)值仍較為認(rèn)可，短期調(diào)整更多是獲利盤兌現(xiàn)和情緒面擾動(dòng)帶來(lái)的壓力，具備技術(shù)壁壘、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)能力強(qiáng)的高端制造、生物醫(yī)藥、新材料領(lǐng)域標(biāo)的有望獲得超額收益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。