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OFC 2026落幕，Coherent發(fā)布面向AI-Scale成果
　　據(jù)訊石光通訊網(wǎng)3月20日?qǐng)?bào)道，全球光子學(xué)領(lǐng)導(dǎo)者Coherent Corp.在OFC 2026上展示突破性創(chuàng)新技術(shù)，為下一代AI驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心和通信網(wǎng)絡(luò)提供動(dòng)力。從每通道400G、3.2T收發(fā)器和面向12.8T及更高速的新興架構(gòu)，到先進(jìn)共封裝光學(xué)（CPO）、多通道傳輸和開(kāi)放光網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，Coherent展示其橫跨材料、器件、模塊和系統(tǒng)的垂直技術(shù)棧如何為AI時(shí)代重新定義性能、可擴(kuò)展性和能效。Coherent首席營(yíng)銷官Sanjai Parthasarathi博士表示：“在OFC 2026上，我們展示Coherent的創(chuàng)新引擎，從先進(jìn)材料到完全集成的光學(xué)系統(tǒng)，如何為AI基礎(chǔ)設(shè)施骨干提供支持。我們的技術(shù)正在推動(dòng)未來(lái)十年光網(wǎng)絡(luò)所需的帶寬、能效和可擴(kuò)展性。”
　　銀價(jià)上漲成本壓力疊加AI需求爆發(fā)，MLCC龍頭村田宣布漲價(jià)
　　據(jù)華爾街見(jiàn)聞3月17日?qǐng)?bào)道，日本村田已正式宣布對(duì)四類產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，涵蓋多層片式鐵氧體磁珠、多層鐵氧體功率電感、多層RF電感及多層共模扼流圈，生效日期為2026年4月1日。村田將銀價(jià)飆升列為核心理由。銀作為上述被動(dòng)元件的關(guān)鍵原材料，其需求近年來(lái)隨光伏裝機(jī)、電動(dòng)車滲透率提升以及AI基礎(chǔ)設(shè)施投資加速而快速膨脹，價(jià)格持續(xù)走高，對(duì)制造商的成本結(jié)構(gòu)形成顯著壓力。此前，三星電機(jī)、國(guó)巨、華新科、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外廠商，均發(fā)布過(guò)MLCC等被動(dòng)元器件漲價(jià)通知。三星電機(jī)也將于4月啟動(dòng)首輪漲價(jià)。這意味著全球MLCC兩大頭部供應(yīng)商在價(jià)格策略上形成協(xié)同，給下游采購(gòu)方帶來(lái)直接的成本壓力。
　　日本三井金屬擬調(diào)漲半導(dǎo)體極薄銅箔價(jià)格
　　據(jù)金融界3月18日?qǐng)?bào)道，三井金屬(MitsuiKinzoku)日前宣布，已和客戶展開(kāi)價(jià)格談判，擬調(diào)漲用于AI服務(wù)器等用途的半導(dǎo)體極薄銅箔MicroThin的價(jià)格，不過(guò)并未透露具體漲幅。三井金屬表示，為了順應(yīng)客戶旺盛的需求，已開(kāi)始增產(chǎn)MicroThin，目標(biāo)在2027年度將MicroThin月產(chǎn)能較現(xiàn)行提高6%至520萬(wàn)平方米，2029年度進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)至560萬(wàn)平方米。2025年日本三井金屬高階銅箔向客戶漲價(jià)，平均漲幅約15%，其他廠商也提出漲價(jià)，反映高階銅箔供不應(yīng)求。
　　電子本周跌幅2.84%（9/31），10年P(guān)E百分位為85.50%
　　（1）本周（2026.03.16-2026.03.20）上證指數(shù)下跌3.38%，深證成指下跌2.90%，滬深300指數(shù)下跌2.19%，申萬(wàn)電子版塊下跌2.84%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為9/31。
　?。?）本周（2026.03.16-2026.03.20)電子版塊漲幅前三公司分別為深華發(fā)A（61.01%）、源杰科技（26.80%）、國(guó)科微（21.34%），跌幅前三公司分別為漢朔科技（-16.88%）、華燦光電（-16.14%）、京泉華（-15.35%）。
　?。?）PE：截至2026.03.20，電子行業(yè)子版塊PE/PE百分位分別為半導(dǎo)體（102.83倍/74.24%）、消費(fèi)電子（34.16倍/46.40%）、元件（59.64倍/90.21%）、光學(xué)光電子（49.91倍/56.16%）、其他電子（81.09倍/90.85%）、電子化學(xué)品（81.06倍/88.85%）。
　　投資建議：
　　半導(dǎo)體：建議關(guān)注中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)、中微公司、深科技、上海新陽(yáng)、聚和材料、路維光電、清溢光電、江豐電子、彤程新材、南大光電等；消費(fèi)電子：建議關(guān)注立訊精密、藍(lán)思科技、歌爾股份、蘇州天脈等；CPO:建議關(guān)注天孚通信、炬光科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技等；液冷：建議關(guān)注英維克、思泉新材等；國(guó)產(chǎn)算力：建議關(guān)注海光信息、芯原股份、寒武紀(jì)、燦芯股份、華勤技術(shù)等；存儲(chǔ)：建議關(guān)注兆易創(chuàng)新、普冉股份、恒爍股份、北京君正、聚辰股份等；PCB：建議關(guān)注勝宏科技、滬電股份、鵬鼎控股、深南電路、生益電子、景旺電子、中富電路、興森科技等；CCL：建議關(guān)注生益科技、南亞新材、華正新材等；封測(cè)：建議關(guān)注通富微電、長(zhǎng)電科技、甬矽電子、匯成股份等；Micro LED：三安光電、華燦光電、兆馳股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期；技術(shù)突破不及預(yù)期；下游景氣度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。