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電子皮膚是一種可穿戴柔性仿生觸覺傳感器，是人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)“具身智能”的關(guān)鍵
　　結(jié)構(gòu)構(gòu)成：電極、介電材料、活性功能層、柔性基材。
　　技術(shù)路徑：可分為壓阻式、壓容式、壓電式、摩擦電式、壓熱式等類型。目前電子皮膚處于產(chǎn)業(yè)化的早期階段，技術(shù)路線尚未收斂，壓阻式方案為當(dāng)前主流傳感方案。
　　產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料與零部件高端材料制備設(shè)備仍依賴進(jìn)口；中游電子皮膚生產(chǎn)制造商海外市場占據(jù)主導(dǎo)，國產(chǎn)化率有望提升；下游包括醫(yī)療健康（45%）、機(jī)器人（25%）、人機(jī)交互（22%）等領(lǐng)域。
　　市場空間：2024年全球電子皮膚市場（包含醫(yī)療保健、消費(fèi)電子等各個(gè)下游）規(guī)模約為63億美元，預(yù)計(jì)到2034年全球電子皮膚市場空間將達(dá)到310.6億美元，2024-2034年復(fù)合增速達(dá)17.3%。
　　人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，電子皮膚覆蓋范圍與功能持續(xù)拓展
　　覆蓋范圍提升：在人形機(jī)器人領(lǐng)域，短期內(nèi)電子皮膚將覆蓋靈巧手更大范圍，中長期逐步向機(jī)器人本體延伸，單機(jī)覆蓋范圍有望提高。
　　功能拓展：未來人形機(jī)器人將以提升復(fù)雜物體操作能力為導(dǎo)向，電子皮膚需滿足真柔性、全曲面覆蓋和更高力感知維度要求，電子皮膚性能預(yù)計(jì)持續(xù)提升。多功能集成、低成本、大面積制備是產(chǎn)業(yè)化落地的關(guān)鍵。
　　目前在人形機(jī)器人中電子皮膚價(jià)值量占比在10%左右。人形機(jī)器人進(jìn)入量產(chǎn)元年，驅(qū)動(dòng)電子皮膚市場快速增長。根據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所對(duì)2030和2035年人形機(jī)器人銷量預(yù)測，我們預(yù)計(jì)2035年，人形機(jī)器人領(lǐng)域電子皮膚市場空間有望達(dá)150億元。
　　競爭格局：國內(nèi)外技術(shù)加速迭代，關(guān)注技術(shù)收斂與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展
　　當(dāng)前電子皮膚廠商由海外市場主導(dǎo)，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)迭代加速推進(jìn)。據(jù)普華有策消息，2024年全球前五大廠商Interlink、Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer和Fraba合計(jì)占據(jù)約40%以上的市場份額。國內(nèi)企業(yè)如漢威科技、福萊新材、晶華新材、帕西尼等技術(shù)迭代、全球產(chǎn)能布局等進(jìn)展迅速，有望持續(xù)提升份額，在后續(xù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中占據(jù)市場份額。
　　持續(xù)推薦：漢威科技、福萊新材、柯力傳感、東華測試、晶華新材、日盈電子等，關(guān)注岱美股份、南山智尚等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭格局惡化、應(yīng)用場景技術(shù)適配風(fēng)險(xiǎn)