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腦機接口是以神經科學為理論基礎。以電子與材料科學為硬件基礎，,以計算機科學為軟件核心，在生物醫(yī)學和人機交互的框架下實現(xiàn)應用的交叉學科。腦機接口的核心目標是解讀大腦活動產生的意圖或狀態(tài)信息，并將其轉化為控制外部設備的指令;或者將外部信息編碼為特定的神經刺激信號輸入大腦，從而對神經功能進行調控，以進行神經功能修復或增強。根據(jù)信號采集方式的不同，腦機接口技術可以分為非侵入式.半侵入式和侵入式三種類型。人的頭部從外向里看，依次是頭皮、骨膜、頭蓋骨、硬腦膜蛛網(wǎng)膜、軟腦膜、大腦皮層等結構，傳感器（電極)的植入位置越深，采集到的腦電信號質量越好、頻率越高，受試者的安全風險越大
　　腦機政策持續(xù)發(fā)布，行業(yè)標準逐漸清晰?！笆逦逡?guī)劃”將腦機接口列入六大未來產業(yè)之中，腦機接口從國家科技戰(zhàn)略項目轉向戰(zhàn)略性未來產業(yè)，產業(yè)化與經濟價值凸顯.25年7月，工信部頒布《關于推動腦機接口產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出總體目標、重點任務、重點工程和保障措施，形成了明確的產業(yè)長期發(fā)展路徑和兩個階段性目標:到2027年,腦機接口關鍵技術取得突破初步建立先進的技術體系、產業(yè)體系和標準體系。產業(yè)規(guī)模不斷壯大,打造2至3個產業(yè)發(fā)展集聚區(qū),開拓一批新場景、新模式新業(yè)態(tài)。到2030年,腦機接口產業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升,形成安全可靠的產業(yè)體系,培育23家有全球影響力的領軍企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè),綜合實力邁入世界前列
　　腦機接口產業(yè)鏈覆蓋軟硬作，實現(xiàn)采集到應用閉環(huán)。上游主要為腦電采集軟硬件廠商。包括用于監(jiān)測和處理大腦信號的芯片、傳感器等;中游主要是腦機接口產品與服務提供商，包括腦機接口設備制造商、針對特定場景應用的產品、解決方案、腦電采集及實驗數(shù)據(jù)平臺。下游應用領域廣泛，涵蓋醫(yī)療健康、教育培訓、游戲娛樂、智能家居、軍事等方面。腦機接口企業(yè)以下游應用為主，我國企業(yè)數(shù)量進入全球第一梯隊。產業(yè)鏈分布來看，上游電極、芯片、外設、相關核心器件的企業(yè)占比8%，中游的醫(yī)用及科研用工具、分析軟件和采集設備企業(yè)占比30%，下游應用解決方案企業(yè)占Ht62%，其中侵入式技術路線企業(yè)占比9%、非侵入式路線企業(yè)占比53%。
　　腦機接口核心企業(yè)多元競速―豹床試驗加速，Neuralink引領侵入式技術，計劃2026年啟動大規(guī)模生產;強腦科技作為非侵入式領軍企業(yè)，專注多場最應用產品;腦虎科技深耕侵入式柔性腦機接口，自建“超級工廠”推進量產;博睿康依托清華技術，啟動IPO輔導，半侵入式產品進入臨床;階梯醫(yī)療專注植入式技術，完成3.5億元E輪融資,加速臨床試驗
　　投資建議:腦機接口產業(yè)處于從“技術驗證”向“商業(yè)化落地”加速轉折的關鍵窗口期，我們建議關注三類腦機接口最新進展和前沿公司:1)侵入式:愛朋醫(yī)療、三博腦科、倍益康、巖山科技、美好醫(yī)療、博拓生物、樂普醫(yī)療;2)半侵入式:心瑋醫(yī)療、博睿康;3)非侵入式:創(chuàng)新醫(yī)療、麒盛科技、誠益通、翔宇醫(yī)療、偉思醫(yī)療、麥瀾憾瑞邁特、南京熊貓。
　　風險提示:技術發(fā)展不及預期、臨床驗證與注冊審批進度不及預期、法律法規(guī)不確定性、商業(yè)化落地不及預期等。