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投資要點(diǎn)
　　華為昇騰系列的演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)硬件底層同構(gòu)CUDA：昇騰芯片是華為AI算力戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。自2018年華為發(fā)布Ascend 310芯片，2019年華為發(fā)布Ascend 910芯片，2025年，Ascend 910C芯片跟隨著Atlas 900超節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模部署。2025年9月18日在華為全聯(lián)接大會上，華為發(fā)布了昇騰芯片演進(jìn)和目標(biāo)，未來3年，至2028年，華為在開發(fā)和規(guī)劃了三個(gè)系列，分別是Ascend 950系列（包括兩顆芯片：Ascend 950PR和Ascend 950DT）、Ascend 960、Ascend 970系列。與前一代昇騰芯片相比，Ascend 950在多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了根本性提升，包括：1、引入SIMD/SIMT新同構(gòu)，提升編程易用性；2、支持更加豐富的數(shù)據(jù)格式，包括FP32/ HF32/ FP16 / BF16 / FP8 / MXFP8 / HiF8 / MXFP4 / HiF4等；3、支持更大的互聯(lián)帶寬，其中950系列為2TB/s，970系列提升到4TB/s；4、支持更大的算力，F(xiàn)P8算力從950系列的1 PFLOPS提升到960的2 PFLOPS、970的4 PFLOPS；FP4算力從950的2 PFLOPS提升到960的4 PFLOPS、970的8 PFLOPS；5、內(nèi)存容量逐漸加倍，而內(nèi)存訪問帶寬將翻兩番。
　　Atlas 950超節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)2026年Q4上市：超節(jié)點(diǎn)（SuperPod）概念最早由英偉達(dá)提出。其核心定義為依托高帶寬互聯(lián)技術(shù)，對多臺服務(wù)器或大量加速卡進(jìn)行深度集成，形成具備高性能、高密度與高可靠性的“超級計(jì)算單元”或“一體化算力集群”。它是一種通過系統(tǒng)級架構(gòu)創(chuàng)新，將大量計(jì)算芯片緊密耦合為單一高速互連域的技術(shù)，旨在解決大規(guī)模AI訓(xùn)練中的“通信墻”問題。2026年3月，在MWC26巴塞羅那期間，華為首次在海外展示最新的Atlas 950 SuperPoD, TaiShan 950 SuperPoD等多個(gè)型號超節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品和解決方案，并強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持開源開放。華為開創(chuàng)了面向超節(jié)點(diǎn)的互聯(lián)協(xié)議靈衢（UnifiedBus），通過“集群+超節(jié)點(diǎn)”系統(tǒng)級架構(gòu)創(chuàng)新，持續(xù)滿足不斷增長的算力需求，推動人工智能的發(fā)展。Atlas 950超節(jié)點(diǎn)滿配包括由128個(gè)計(jì)算柜、32個(gè)互聯(lián)柜，共計(jì)160個(gè)機(jī)柜組成，占地面積1000平方米左右，柜間采用全光互聯(lián)。
　　建議關(guān)注：隨著下游需求持續(xù)回暖，上游原材料價(jià)格上行，持續(xù)看好AIPCB產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的：勝宏科技、滬電股份、生益電子、鵬鼎控股、景旺電子、東山精密、生益科技等。看好人工智能推動半導(dǎo)體周期向上及國產(chǎn)算力的持續(xù)升級和市場端落地，從設(shè)計(jì)、制造到封裝測試以及上游設(shè)備材料端，建議關(guān)注半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)標(biāo)的包括：中芯國際、華虹公司、寒武紀(jì)-U、海光信息、芯原股份、盛科通信-U、翱捷科技-U、云天勵(lì)飛-U、深圳華強(qiáng)、中電港等。建議關(guān)注液冷相關(guān)標(biāo)的：英維克、曙光數(shù)創(chuàng)、飛榮達(dá)、鼎通科技、申菱環(huán)境、高瀾股份、思泉新材、川環(huán)科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。