>> 中泰證券-電力設備行業(yè)：寧德時代擬50億元擴產(chǎn)40GWh鈉電池產(chǎn)能，四部委發(fā)布《關于促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》-260511
| 上傳日期： |
2026/5/11 |
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| 2538KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曾彪,趙宇鵬,吳鵬 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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鋰電：1）寧德時代擬50億元擴產(chǎn)40GWh鈉電池產(chǎn)能；2）華友鈷業(yè)擬2.1億美元收購大西洋鋰業(yè)100%股權。電池關注【寧德時代】【鵬輝能源】【億緯鋰能】；材料關注【龍蟠科技】【?？菩略础俊臼髣偃A】【佛塑科技】【天賜材料】；看好鋰電新技術方向鈉電和固態(tài)電池的主題行情，建議關注鈉電相關公司【維科技術】【萬順新材】【鼎勝新材】【普利特】；建議關注固態(tài)電池相關公司【廈鎢新能】【宏工科技】【納克諾爾】【國軒高科】【星源材質(zhì)】【容百科技】。
儲能：四部委發(fā)布《關于促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，鼓勵算力設施配置構網(wǎng)型儲能。大儲板塊關注【海博思創(chuàng)】【陽光電源】【阿特斯】【上能電氣】【盛弘股份】【禾望電氣】【通潤裝備】【科華數(shù)據(jù)】；戶儲板塊關注【德業(yè)股份】【固德威】【艾羅能源】【錦浪科技】。
電力設備：國家電網(wǎng)公司新版《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則》實施。建議關注特高壓標的【許繼電氣】【平高電氣】【中國西電】【國電南瑞】；電力設備出口標的【思源電氣】【海興電力】【三星醫(yī)療】【華明裝備】。
光伏：建議關注北美地面及太空光伏核心卡位龍頭：1）設備：雙良股份/邁為股份/捷佳偉創(chuàng)/拉普拉斯/連城數(shù)控/ST京機等；2）輔材：永臻股份/德邦科技/亞瑪頓/澤潤科技/聚和材料/帝科股份；3）制造：晶科能源/東方日升/華民股份等。同時，商業(yè)航天軍備競賽緊迫度提升，關注國內(nèi)鏈核心環(huán)節(jié)龍頭：鈞達股份/電科藍天/明陽智能等。
風電：本周，國內(nèi)廣東、江蘇等地海風項目進展較快，廣東江門川島一二800MW項目完成環(huán)評受理，汕尾紅海灣六項目海上升壓站及海上補償站建造工程點火開工，江蘇灌云H6# 325MW、射陽南區(qū)H6# 550MW項目海域使用論證報告公示。海外方面，英國Awel y Mr海上風電場（AR7項目）即將啟動巖土勘測工作。繼續(xù)重點提示歐洲海風甚至整個風電板塊的價值重估，投資維度上，優(yōu)先邊際變化大且有望最先兌現(xiàn)的歐洲海風，核心關注：歐洲風機零部件彈性大的【振江股份】；以及其他環(huán)節(jié)歐洲敞口最大卡位最好的公司：1）塔筒環(huán)節(jié)：大金重工/天順風能/海力風電等；2）海纜：東方電纜等；3）風機：金風科技/運達股份/明陽智能等；4）其他：金雷股份/德力佳等。
氫能&綠醇：建議重點關注：【中國天楹】【嘉澤新能】【電投綠能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金風科技】等。
風險提示：裝機不及預期；原材料大幅上漲；競爭加?。谎袌笫褂玫男畔⒏虏患皶r風險；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風險等。
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