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光伏：多晶硅無成交或價(jià)格持平，硅片等環(huán)節(jié)價(jià)格均開始松動(dòng)或下滑
　　本周棒狀硅無成交，顆粒硅價(jià)格持平。硅片、電池片價(jià)格均開始松動(dòng)或下滑，組件方面集中式項(xiàng)目雖然價(jià)格有小幅漲勢(shì)，但受限于訂單量體影響較小；分布式多數(shù)企業(yè)已經(jīng)向下調(diào)整指導(dǎo)價(jià)格。需求仍然疲軟，關(guān)注需求結(jié)構(gòu)性改善及供給側(cè)出清進(jìn)展。
　　風(fēng)電：“加速歐盟”（AccelerateEU）計(jì)劃推出，國內(nèi)多個(gè)算電協(xié)同和綠電直連項(xiàng)目推進(jìn)
　　歐洲方面，“加速歐盟”（AccelerateEU）計(jì)劃推出，推動(dòng)歐盟將加快風(fēng)電和電氣化進(jìn)程。算電協(xié)同方面，陽江GW級(jí)海底算力中心正式啟動(dòng)，依托當(dāng)?shù)厍f千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，可實(shí)現(xiàn)綠電直供。新疆累計(jì)下發(fā)兩批綠電直連項(xiàng)目清單。關(guān)注深遠(yuǎn)海和風(fēng)電出海進(jìn)展。
　　儲(chǔ)能：鈉電產(chǎn)業(yè)化訂單落地，海外大儲(chǔ)需求加速釋放
　　遼寧啟動(dòng)“十五五”第一批新型儲(chǔ)能項(xiàng)目遴選，各地新增儲(chǔ)能規(guī)模合計(jì)3.2GW。產(chǎn)業(yè)鏈方面，寧德時(shí)代與海博思創(chuàng)敲定未來3年60GWh儲(chǔ)能鈉離子電池供貨訂單，儲(chǔ)能成為鈉電產(chǎn)業(yè)化的重要應(yīng)用場(chǎng)景。海外方面，西班牙電池儲(chǔ)能裝機(jī)自2025年停電后快速增長(zhǎng)，智利在建儲(chǔ)能系統(tǒng)達(dá)38個(gè)、總?cè)萘?.597GW/18.780GWh，全球儲(chǔ)能需求維持高景氣。
　　氫能：可再生能源制氫產(chǎn)能翻倍，鹽穴儲(chǔ)氫與AEM技術(shù)雙突破
　　本周國家能源局明確可再生能源制氫從試點(diǎn)探索邁向規(guī)?；l(fā)展新階段，2026年一季度建成投運(yùn)產(chǎn)能較2024年底翻倍增長(zhǎng)。建議重點(diǎn)關(guān)注具備規(guī)模化項(xiàng)目落地能力、風(fēng)光氫一體化資源整合能力、核心裝備自主化技術(shù)及氫能儲(chǔ)運(yùn)場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)能力的龍頭企業(yè)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：AI算力快速發(fā)展，關(guān)注電力設(shè)備體系重構(gòu)方向
　　全球AI算力建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展期，“算力的盡頭是電力”已成為行業(yè)共識(shí)。數(shù)據(jù)中心相關(guān)的電力設(shè)備進(jìn)入密集迭代周期，關(guān)注電力設(shè)備體系重構(gòu)方向。
　　電動(dòng)車：4月主要車企新能源車銷量同環(huán)比增長(zhǎng)，建議配置低估值的電池環(huán)節(jié)
　　北京車展盛大開幕，全球首發(fā)新車181臺(tái)。上汽通用加碼100億元研發(fā)，深度綁定Momenta。東風(fēng)汽車發(fā)布"東方風(fēng)起2030"計(jì)劃。特斯拉柏林工廠迎來百萬電驅(qū)下線里程碑。4月主要車企新能源車銷量同環(huán)比增長(zhǎng)。建議配置前期受漲價(jià)影響，股價(jià)調(diào)整較多的電池環(huán)節(jié)，主要標(biāo)的有寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能。
　　人形機(jī)器人：宇樹發(fā)布2.69萬元機(jī)器人，推薦t鏈核心標(biāo)的
　　宇樹發(fā)布2.69萬元起售雙臂人形機(jī)器人，可用于家庭和工廠等場(chǎng)景。2026年人形機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步提升，特斯拉V3有望發(fā)布，當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)重點(diǎn)推薦T鏈新技術(shù)和新訂單標(biāo)的和國內(nèi)本體代工潛力大的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。