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6月1日至6月5日行情復(fù)盤(pán)：
　　1）本周港股行情：從25398.18點(diǎn)下跌至24961.95點(diǎn)，恒生科技指數(shù)從4964.92點(diǎn)下跌至4888.39點(diǎn)，周變化幅度為-0.9%/0.1%。
　　2）恒生主要指數(shù)：港股通高股息指數(shù)（1.0%）與中國(guó)企業(yè)指數(shù)（0.9%）領(lǐng)漲，恒生綜合小型股指數(shù)（-2.1%）跌幅最深。
　　3）各板塊表現(xiàn)：恒生資訊科技業(yè)指數(shù)出現(xiàn)一定反彈，漲幅達(dá)2.0%，醫(yī)療保健業(yè)（-3.6%）跌幅最深。2026年至今，能源業(yè)（+19.3%）與工業(yè)制品業(yè)（+16.4%）漲幅最高，資訊科技業(yè)（-16.6%）及非必需性消費(fèi)（-13.6%）跌幅最深。
　　4）恒科成分股：周度漲幅前四為聯(lián)想集團(tuán)（+26.4%）、舜宇光學(xué)科技（+13.1%）、金蝶國(guó)際（+11.1%）、美團(tuán)-W（+9.1%）。
　　5）港股通：南下資金凈流入228億港元，截至6月5日，近30個(gè)交易日南下資金凈流入586億港元。
　　行業(yè)及公司動(dòng)態(tài)：
　　1）海外大廠關(guān)于Token消耗的看法趨于理性。微軟停止大部分員工Claude Code許可，Uber四個(gè)月花光全年AI token預(yù)算，Meta下線token maxxing排行榜，緊縮Token已成硅谷大廠新風(fēng)向。
　　2） MINIMAX-W、智譜即將于6月8日納入恒生科技。根據(jù)恒生指數(shù)公司5月發(fā)布的季檢結(jié)果，恒生指數(shù)納入極兔速遞、百濟(jì)神州、中國(guó)鋁業(yè)。恒生科技指數(shù)納入MINIMAX-W、智譜，剔除金蝶國(guó)際、金山軟件。根據(jù)公告，所有變動(dòng)將于6月5日（星期五）收市后實(shí)施并于6月8日（星期一）起生效。
　　3） SpaceX將于6月12日上市。根據(jù)公司于2026年6月3日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交的最新S-1/A招股說(shuō)明書(shū)增補(bǔ)文件，SpaceX將于6月11日鎖定IPO發(fā)行價(jià)，并于6月12日在納斯達(dá)克交易所正式掛牌上市，股票代碼定為“ SPCX”，估值或?qū)⒊^(guò)1.7萬(wàn)億美元。
　　投資建議：
　　1）關(guān)注業(yè)績(jī)向好的地產(chǎn)、能源企業(yè)，如貝殼、中國(guó)秦發(fā)、力量發(fā)展等；
　　2）關(guān)注受益于AI模型迭代、AI生態(tài)完善的互聯(lián)網(wǎng)大廠，如阿里巴巴等；
　　3）關(guān)注受益于AI的智能硬件企業(yè)，如舜宇光學(xué)、瑞聲科技等；
　　4）關(guān)注估值處于低位、新車(chē)周期強(qiáng)的車(chē)企，如零跑汽車(chē)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海內(nèi)外政策和監(jiān)管環(huán)境超預(yù)期變化的風(fēng)險(xiǎn)，賽道競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，地緣沖突加劇風(fēng)險(xiǎn)。