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本周化工市場(chǎng)綜述
　　本周市場(chǎng)震蕩下行，市場(chǎng)均衡繼續(xù)進(jìn)行?；ぐ鍓K，市場(chǎng)繼續(xù)圍繞AI材料演繹，本周玻璃基板、MLCC、光模塊材料表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，前期因主題上漲的標(biāo)的有所承壓。
　　市場(chǎng)方面，市場(chǎng)對(duì)于部分公司預(yù)期較高，所以出現(xiàn)了業(yè)績(jī)超預(yù)期股價(jià)下跌的情況，本周兩個(gè)典型例子，一是Ciena上季業(yè)績(jī)超預(yù)期強(qiáng)勁，上調(diào)全年指引，股價(jià)仍跌超10%，另外一個(gè)例子是博通上季營(yíng)收超預(yù)期增48%再創(chuàng)新高，AI收入指引遜色，盤后跌超12%。投資方面，我們可以回歸簡(jiǎn)單題，AI行業(yè)仍是市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注的方向，基建端隨著股價(jià)的持續(xù)上行預(yù)期越打越滿，有預(yù)期差的方向或者未被挖掘的AI材料或者AI應(yīng)用方向；非AI方向，我們觀察到基本面正在發(fā)生積極變化，優(yōu)先關(guān)注漲價(jià)持續(xù)方向，建議重點(diǎn)關(guān)注氨綸和康寬中間體方向。
　　本周大事件
　　大事件一：歐洲通脹再升溫！法國(guó)、西班牙物價(jià)創(chuàng)2024年以來新高，歐央行6月加息箭在弦上。中東戰(zhàn)爭(zhēng)推高能源成本，歐元區(qū)5月通脹壓力全面升溫，意、法、西三國(guó)CPI均超2%目標(biāo)。數(shù)據(jù)強(qiáng)化了歐央行加息立場(chǎng)，市場(chǎng)幾乎確定其將于6月11日將存款利率由2%上調(diào)至2.25%，迎來2023年來首次加息。
　　大事件二：討論對(duì)華新限制措施，內(nèi)部多國(guó)持謹(jǐn)慎態(tài)度，歐盟這次會(huì)議暴露深層次焦慮。歐盟醞釀對(duì)華貿(mào)易限制新規(guī)，中方警告保護(hù)主義必遭反噬。然而，歐委會(huì)的強(qiáng)硬做派正引發(fā)內(nèi)部陣腳大亂：德國(guó)力求合作，西班牙急撤支持。這場(chǎng)凸顯歐盟戰(zhàn)略焦慮的經(jīng)貿(mào)博弈，終究難敵其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的深度依賴。
　　大事件三：美國(guó)計(jì)劃對(duì)60個(gè)經(jīng)濟(jì)體加征關(guān)稅，中方表態(tài)。針對(duì)美國(guó)貿(mào)易代表辦公室計(jì)劃以“未禁止進(jìn)口強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品”為由對(duì)60個(gè)經(jīng)濟(jì)體加征關(guān)稅，外交部發(fā)言人毛寧表示，中方一貫反對(duì)各種形式的單邊關(guān)稅措施，關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)不符合任何一方的利益，經(jīng)貿(mào)問題應(yīng)該在平等、尊重、互惠的基礎(chǔ)上通過對(duì)話協(xié)商解決。她還表示，中國(guó)不存在所謂的“強(qiáng)迫勞動(dòng)”，也反對(duì)以此為借口搞政治操弄。
　　大事件四：據(jù)伊媒，伊朗官員稱，以色列必須立即停止在黎巴嫩和加沙地帶的軍事行動(dòng)，并從黎巴嫩撤出，在此要求得到滿足前，伊朗不會(huì)舉行任何談判。伊朗最高領(lǐng)袖軍事顧問：伊方耐心有限，絕不允許海上封鎖繼續(xù)。伊外交部發(fā)言人：未就核問題細(xì)節(jié)進(jìn)行談判，重點(diǎn)是結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。伊方稱將就黎巴嫩和加沙問題紅線被突破作出回應(yīng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)內(nèi)外需求下滑，原油價(jià)格劇烈波動(dòng)，國(guó)際政策變動(dòng)影響產(chǎn)業(yè)布局