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康寧正式發(fā)布GlassBridge玻璃基光互連技術(shù)
　　據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，近日康寧在首爾AI數(shù)據(jù)中心光通信與互聯(lián)技術(shù)大會(huì)上正式推出了面向下一代AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的玻璃基光互連組件“GlassBridge”，基于玻璃波導(dǎo)技術(shù)，用于實(shí)現(xiàn)光纖與PIC之間的直接光學(xué)連接，主要面向CPO及玻璃基板半導(dǎo)體封裝應(yīng)用場(chǎng)景。公司方面表示，該方案通過(guò)在玻璃內(nèi)部構(gòu)建光傳播路徑，以減少傳統(tǒng)光互連中的多級(jí)器件與對(duì)準(zhǔn)環(huán)節(jié)，從而提升光互連密度與系統(tǒng)集成度。這或意味著AI光通信的下一輪競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)始向玻璃基板、光耦合、fiberto-PIC連接和CPO封裝接口下沉。
　　受益于AI光互聯(lián)需求，康寧實(shí)現(xiàn)戴維斯雙擊
　　康寧是全球高端玻璃材料龍頭，服務(wù)的下游涵蓋了光通信、顯示面板和數(shù)據(jù)中心等科技行業(yè)。其最新財(cái)務(wù)表現(xiàn)明顯受AI光通信需求拉動(dòng)：2026年一季度康寧實(shí)現(xiàn)營(yíng)收核心銷售額43.5億美元，同比增長(zhǎng)18%，其中光通信業(yè)務(wù)18.5億美元，同比增長(zhǎng)36%，凈利潤(rùn)3.87億美元，同比增長(zhǎng)93%。LSEG 6月24日?qǐng)?bào)告顯示，康寧過(guò)去一年股價(jià)漲幅達(dá)到275%。我們認(rèn)為，受益于近年來(lái)AI光互聯(lián)的強(qiáng)勁需求，康寧實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)與估值的戴維斯雙擊，資本市場(chǎng)已將其從周期材料股重新定價(jià)為AI基礎(chǔ)設(shè)施鏈條標(biāo)的。
　　光通信將是康寧在中國(guó)業(yè)務(wù)的下一個(gè)增長(zhǎng)極
　　根據(jù)中國(guó)電子報(bào)的報(bào)道，在最近舉行的第四屆鏈博會(huì)上，康寧重點(diǎn)展示了面向下一代數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的技術(shù)創(chuàng)新，包括共封裝光學(xué)（CPO），多模多芯光纖等前沿技術(shù)方向的解決方案。康寧自1998年以來(lái)長(zhǎng)期為中國(guó)市場(chǎng)提供端到端光通信解決方案，并參與骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，已形成從預(yù)制棒、光纖到連接方案的完整本土產(chǎn)業(yè)鏈能力?？祵幑靖笨偛帽硎荆好鎸?duì)AI算力驅(qū)動(dòng)下對(duì)高帶寬、低時(shí)延、高密度連接的需求提升，光通信會(huì)是其在中國(guó)業(yè)務(wù)的下一個(gè)增長(zhǎng)極。
　　玻璃基板從其傳統(tǒng)能力進(jìn)化為AI封裝新選項(xiàng)
　　除了光通信，顯示玻璃基材料也為康寧貢獻(xiàn)了穩(wěn)定的現(xiàn)金流。隨著AI算力需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，傳統(tǒng)有機(jī)基板正在逼近物理極限，玻璃基板（glass core substrate）可以實(shí)現(xiàn)比硅中介層更低的翹曲、更好的信號(hào)完整性，這對(duì)超大型AI芯片封裝至關(guān)重要。Intel、三星等產(chǎn)業(yè)方已推動(dòng)玻璃基板驗(yàn)證，使其成為AI封裝的新選項(xiàng)?？祵幉粌H具備半導(dǎo)體玻璃晶圓、載板材料、光學(xué)玻璃和精密加工基礎(chǔ)，近期還與京東方簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，合作內(nèi)容涵蓋玻璃基封裝載板、鈣鈦礦玻璃基板及光互連相關(guān)應(yīng)用等多個(gè)方向。
　　建議關(guān)注康寧及相關(guān)的光通信和玻璃基產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期等