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本期投資提示：
　　一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)+1.38%，滬深300指數(shù)-0.54%，相對(duì)收益為+1.92pct。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為基建民企（+4.38%）、裝飾幕墻（+4.36%）、基建國企（+4.28%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：成都路橋（+22.17%）、恒尚節(jié)能（+33.08%）、交投生態(tài)（+15.03%）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是專業(yè)工程（+22.07%）、裝飾幕墻（+8.11%）、生態(tài)園林（+0.85%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：太極實(shí)業(yè)（+276.69%）、德才股份（+70.49%）、匯綠生態(tài)（+108.86%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為時(shí)空科技（+35.66%）、恒尚節(jié)能（+33.08%）、矩陣股份（+24.17%）、成都路橋（+22.17%）、天域生物（+22.17%），周度漲幅后5名的是堪設(shè)股份（-28.36%）、鎮(zhèn)海股份（-21.25%）、匯綠生態(tài)（-18.41%）、中工國際（-17.88%）、深桑達(dá)A（-13.42%）。
　　行業(yè)主要變化：1）交通部：目前，湖北全省76個(gè)續(xù)建、計(jì)劃開工及謀劃交通項(xiàng)目中，16個(gè)改擴(kuò)建項(xiàng)目、44個(gè)續(xù)建項(xiàng)目分別完成投資137.5億元、501.3億元，分別占投資目標(biāo)的37.2%、44.4%。此外，湖北目前已累計(jì)投資超2000億元升級(jí)漢江航運(yùn)體系，未來3年將建成13個(gè)港航項(xiàng)目，確保完成年度投資100億元。2）中央人民政府：國務(wù)院印發(fā)《美麗中國建設(shè)“十五五”規(guī)劃》，錨定2030、2035階段性綠色發(fā)展目標(biāo)，以雙碳為牽引統(tǒng)籌降碳、減污、擴(kuò)綠、增長，系統(tǒng)部署七大重點(diǎn)任務(wù)與多項(xiàng)生態(tài)環(huán)保重大工程。規(guī)劃壓實(shí)各級(jí)政府與部門履職責(zé)任，配套考核、動(dòng)態(tài)監(jiān)測評(píng)估機(jī)制，全方位推動(dòng)污染防治、生態(tài)修復(fù)、綠色轉(zhuǎn)型并行落地，夯實(shí)國家生態(tài)安全根基。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）中國核建：中標(biāo)新疆伊寧至阿克蘇鐵路施工總價(jià)承包S5標(biāo)段項(xiàng)目，中標(biāo)金額約為5.08億，占2025年?duì)I業(yè)收入的2.3%。2）2026年1-6月，新簽合同額為161.59億元，同比+12.37%，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量270.03萬噸，同比+14.30%。
　　投資分析意見：我們認(rèn)為，2026年二季度投資壓力逐步顯現(xiàn)，地方政府項(xiàng)目推進(jìn)意愿較弱，企業(yè)注重自身報(bào)表修復(fù)，展望未來，以中央為主的“兩重”項(xiàng)目、硬科技制造領(lǐng)域有望發(fā)力，帶動(dòng)細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)工程投資機(jī)會(huì)，鋼結(jié)構(gòu)關(guān)注鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)，新型電網(wǎng)關(guān)注中國能建、中國電建，煤化工關(guān)注中國化學(xué)、東華科技，潔凈室關(guān)注圣暉集成、亞翔集成、柏誠股份。同時(shí)，低估值央國企估值有望修復(fù)，關(guān)注中國中鐵、中國鐵建、中國中冶、四川路橋、上海建工、隧道股份、安徽建工。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等。