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科技主導(dǎo)權(quán)決勝AI時(shí)代，全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新循環(huán)持續(xù)加碼
　　學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)發(fā)布《科技主導(dǎo)權(quán)成為大國競爭關(guān)鍵》。當(dāng)前，全球AI鏈已躍升為大國科技主導(dǎo)權(quán)競爭的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，我們堅(jiān)定看好其長期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。當(dāng)下大國科技主導(dǎo)權(quán)競爭特征發(fā)生根本性變化：一是創(chuàng)新主體市場化，頭部企業(yè)成為技術(shù)突破與場景落地的核心載體，全球研發(fā)投入超七成來自企業(yè)，資本與企業(yè)、產(chǎn)業(yè)深度聯(lián)動(dòng)奠定創(chuàng)新根基。二是博弈體系化，科技競爭已從單一技術(shù)比拼升級(jí)為覆蓋研發(fā)、產(chǎn)業(yè)、市場、規(guī)則、資本、人才全領(lǐng)域生態(tài)較量，唯有構(gòu)筑協(xié)同高效的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，才能將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為持久競爭力。三是要素全球化，科技創(chuàng)新的價(jià)值最終依托全球市場實(shí)現(xiàn)，規(guī)模化應(yīng)用能夠有效攤薄研發(fā)成本、積累海量數(shù)據(jù)并推動(dòng)一國技術(shù)體系轉(zhuǎn)化成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而掌握技術(shù)演進(jìn)方向的主導(dǎo)權(quán)。
　　在此背景下，多國以新型智能基礎(chǔ)設(shè)施為錨，系統(tǒng)構(gòu)筑企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略基座。與傳統(tǒng)基建不同，AI時(shí)代的新型基礎(chǔ)設(shè)施涵蓋高端芯片、算力數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)、云計(jì)算平臺(tái)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)及人才儲(chǔ)備等核心要素，構(gòu)成前沿技術(shù)迭代的底層支撐。各國差異化構(gòu)建科技金融工具體系，以專項(xiàng)基金、稅收優(yōu)惠、股權(quán)投資等組合拳精準(zhǔn)賦能早期硬科技項(xiàng)目，資源系統(tǒng)性向中小科創(chuàng)主體與戰(zhàn)略賽道傾斜，成為放大競爭能級(jí)的關(guān)鍵杠桿。
　　我們堅(jiān)定看好AI產(chǎn)業(yè)升級(jí)周期帶來的資本涌入與市場景氣度，搶占這一戰(zhàn)略機(jī)遇或是贏得全球AI鏈主導(dǎo)權(quán)的關(guān)鍵。未來大國科技競爭的核心將圍繞技術(shù)突破、工程驗(yàn)證、規(guī)模量產(chǎn)、市場應(yīng)用、數(shù)據(jù)反饋、迭代升級(jí)的創(chuàng)新循環(huán)開展，競爭力主要體現(xiàn)在技術(shù)快速迭代與產(chǎn)業(yè)鏈底座支撐的能力。
　　光與液冷齊舞，空天地AIDC算力共振
　　推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、英維克、源杰科技、杰普特、盛科通信、銳捷網(wǎng)絡(luò)、紫光股份、亨通光電、中天科技、華工科技、天孚通信、仕佳光子、歐陸通、光環(huán)新網(wǎng)、新意網(wǎng)集團(tuán)、大位科技、奧飛數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)東股份、潤澤科技、廣和通、寶信軟件、中興通訊等；受益標(biāo)的：長飛光纖、羅博特科、炬光科技、致尚科技、俊知集團(tuán)、永鼎股份、通鼎互聯(lián)、烽火通信、偉仕佳杰、長光華芯、申菱環(huán)境、高瀾股份、飛龍股份、大元泵業(yè)、銀輪股份、寒武紀(jì)、海光信息、摩爾線程-U、浪潮信息、騰景科技、光庫科技、太辰光、德科立、匯綠生態(tài)、嘉元科技、海格通信、震有科技、信科移動(dòng)-U、通宇通訊、宏景科技、航錦科技、首都在線、映翰通、中貝通信、會(huì)暢通訊、美格智能、網(wǎng)宿科技、領(lǐng)益智造等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦等。