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行情回顧：截至7月3日收盤(pán)，本周環(huán)保板塊上漲2.6%，表現(xiàn)優(yōu)于大盤(pán)；上證綜指上漲0.4%到4043.64；漲跌幅前三的行業(yè)分別是醫(yī)藥生物（10.5%）、美容護(hù)理（7.6%）、汽車(chē)（7.1%），漲跌幅后三的行業(yè)分別是通信（-9.2%）、建筑材料（-4.8%）、電子（-4.3%）。細(xì)分子板塊情況：水務(wù)板塊上漲1.94%；水治理板塊上漲3.82%；大氣治理板塊下跌0.64%；環(huán)衛(wèi)板塊上漲1.06%；垃圾焚燒板塊上漲1.24%；資源化板塊上漲6.36%；固廢其他板塊上漲3.30%；監(jiān)測(cè)/檢測(cè)/儀表板塊下跌1.30%；環(huán)境修復(fù)板塊上漲2.94%；環(huán)保設(shè)備板塊下跌0.70%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：（1）日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)《美麗中國(guó)建設(shè)“十五五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），明確了“十五五”時(shí)期全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的總體要求、目標(biāo)指標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和重大工程。《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，牢固樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，全面落實(shí)精準(zhǔn)科學(xué)依法治污，以碳達(dá)峰碳中和為牽引，以健全生態(tài)文明制度體系為保障，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染治理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)，持續(xù)深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)和生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)化，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，筑牢中華民族偉大復(fù)興的生態(tài)根基。（2）為認(rèn)真貫徹黨中央和國(guó)務(wù)院決策部署，落實(shí)生態(tài)環(huán)境法典和循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法要求，根據(jù)“十五五”規(guī)劃《綱要》，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，國(guó)家發(fā)展改革委近日印發(fā)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》要求，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，按照減量化、再利用、資源化的原則，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，暢通資源循環(huán)利用鏈條，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，降低資源消耗和碳排放，提升資源利用效率，為保障國(guó)家資源安全、加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)實(shí)支撐。
　　本周專題：人工智能每消耗1千瓦時(shí)電力，不僅會(huì)產(chǎn)生碳排放，還會(huì)帶來(lái)冷卻和發(fā)電過(guò)程中的水資源消耗。6月3日，聯(lián)合國(guó)大學(xué)水、環(huán)境與健康研究所發(fā)布的《人工智能能耗的環(huán)境成本：碳、水和土地足跡》報(bào)告指出，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心用電需求預(yù)計(jì)將達(dá)到945太瓦時(shí)，其相關(guān)用水量將達(dá)到9.3萬(wàn)億升，相當(dāng)于撒哈拉以南非洲地區(qū)13億人一年的基本生活用水需求。數(shù)據(jù)中心用水量較大的核心原因在于其高密度算力運(yùn)行會(huì)持續(xù)釋放大量熱量，而服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備必須在相對(duì)穩(wěn)定的溫濕度環(huán)境下運(yùn)行，因此需要依賴?yán)鋮s系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)散熱。耗水主要包括冷卻水蒸發(fā)、冷卻水排水、IT房間加濕用水、軟化水設(shè)備用水、設(shè)備維護(hù)用水和柴發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)用水。數(shù)據(jù)中心節(jié)水措施主要包括蒸發(fā)冷卻式冷水機(jī)組、節(jié)能節(jié)水型冷卻塔、間接蒸發(fā)冷卻技術(shù)及液冷技術(shù)等。關(guān)注相關(guān)上市公司：海鷗股份、冰輪環(huán)境、雙良節(jié)能。
　　投資建議：“十五五”國(guó)家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度；此外在化債背景下，水務(wù)&垃圾焚燒板塊作為運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)，盈利穩(wěn)健上行，現(xiàn)金流持續(xù)向好，疊加公用事業(yè)市場(chǎng)化改革，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。重點(diǎn)推薦：【瀚藍(lán)環(huán)境】【興蓉環(huán)境】【洪城環(huán)境】；建議關(guān)注：【旺能環(huán)境】【軍信股份】【武漢控股】【英科再生】【高能環(huán)境】【青達(dá)環(huán)?！?。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；國(guó)際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。